(退休理财规划)行销策略解析(优化版).ppt

“退休理财规划”行销策略解析;;;话术1：您好！***我刚从南京学习回来 ，学到了一个非常棒的养老理财规划，想和您分享一下，请您先填一张“退休理财调查问卷”，只要5分钟时间，谢谢！ 话术2：您好！我这儿有一套“家庭理财”资讯，非常的棒，想和您分享一下。 不就是保险吗？你直接说吧！ 您别着急，听我介绍完“理财资讯”，您就会发现很重要。我这次要和您说的“理财的资讯“，是可以留得住辛苦赚来的钱，是可以把财富变多变大，是可以实现人生各阶段的梦想，是可以为活得很久预做准备。 您看这是不是很重要？ 好，那简单和我说。 请您先填一张“退休理财调查问卷”，谢谢！;;2、请问您退休后有那些想做的事？（可多选） □ 环游世界 □ 学习新知 □ 公益活动 □ 发展事业第二春 □ 含饴弄孙 □ 协助子女成家立业 □ 其它__________ 3、对于退休后生活费的来源，您认为最有保障的退休收入是？（可多选） □ 政府社保 □ 单位缴存 □ 子女的奉养 □ 自己规划的退休金 4、您希望退休后每个月的生活费用是多少？ □ 1000 □ 2000 □ 3000 □ 4000 □ 5000 □ 6000 □ 8000 □ 10000 □ 其它______ 5、依您目前的经济能力，每个月可提拨多少为退休做规划？ □ 1000 □ 2000 □ 3000 □ 4000 □ 5000 □ 6000 □ 8000 □ 10000 □ 其它______ 6、请问您现在的退休理财工具有哪些？（可多选） □ 银行储蓄 □ 股票 □ 基金 □ 保险 □ 跟会 □ 外汇 □ 期货 □ 其它________ 7、您希望了解的信息有哪些？（可多选） □ 个人储蓄投资理财 □ 政府提供之退休福利 □ 退休理财生活费规划 8、如果有计划可以帮您达成退休后的梦想，请问您是否愿意进行了解或规划？ □ 是 □ 否 -------------------------------------------------------------------------------------------- 姓名： 性别：□ 男 □ 女 出生日期： 年 月 日 婚姻状况：□ 单身 □ 已婚 （子 人、女 人） 电话：（公司） （住宅） （手机） 联络地址： ________________________________________________________________ E-mail： ;2、请问您退休后有那些想做的事？（可多选） □ 环游世界 □ 学习新知 □ 公益活动 □ 发展事业第二春 □ 含饴弄孙 □ 协助子女成家立业 □ 其它__________ 3、对于退休后生活费的来源，您认为最有保障的退休收入是？（可多选） □ 政府社□ 单位缴存 □ 子女的奉养 □ 自己规划的退休金 4、您希望退休后每个月的生活费用是多少？ □ 1000 □ 2000 □ 3000 □ 4000 □ 5000 □ 6000 □ 8000 □ 10000 □ 其它______ 5、依您目前的经济能力，每个月可提拨多少为退休做规划？ □ 1000 □ 2000 □ 3000 □ 4000 □ 5000 □ 6000 □ 8000 □ 10000 □ 其它______ 6、请问您现在的退休理财工具有哪些？（可多选） □ 银行储蓄 □ 股票 □ 基金 □ 保险 □ 跟会 □ 外汇 □ 期货 □ 其它________ 7、您希望了解的信息有哪些？（可多选） □ 个人储蓄投资理财 □ 政府提供之退休福利 □ 退休理财生活费规划 8、如果有计划可以帮您达成退休后的梦想，请问您是否愿意进行了解或规划？ □ 是 □ 否 -------------------------------------------------------------------------------------------- 姓名： 性别：□ 男 □ 女 出生日期： 年 月 日 婚姻状况：□ 单身 □ 已婚 （子 人、女 人） 电话：