WiseCRMNBS基准版功能列表.docVIP

企能Wisecrm NBS标准版功能列表 功 能 子功能 功能描述 工作台 我的首页 显示个人最近2周需要完成的工作计划；最近创建的机会信息； 常用组合查询列表、公司内部公告；根据不同使用习惯调整不同的首页内容； 内部公告 显示公司内部近期公告通知，并可添加任意形式附件。 日历 新建活动计划、新建活动历史、新建每周计划、新建月度计划、按人员查看、按日查看、按周查看、按月查看、按时间列表 活动管理 制定工作计划，系统按设定提醒相关人员，结束后转为活动历史。 活动列表可以直接筛选后，给相关客户发送邮件。 可以批量建立活动、同一记录关联多个客户。 活动记录可分配、共享给其他人员。 活动历史管理 客户交往记录 活动列表可以直接筛选后，给相关客户发送邮件。 可以批量建立活动、同一记录关联多个客户。 活动记录可分配、共享给其他人员。 知识库管理 内部知识库管理，按条件发布审核 知识库分类管理 并可添加任意形式附件。 按附件名称，知识库主题等内容模糊查询 费用管理 费用审批管理 自定义审批流程 费用报销记录 发送消息 系统内用户间信息发送 接收消息 系统内用户间信息接受 已接收邮件 针对与客户、联系人间的邮件接收记录 已发送邮件 针对与客户、联系人间的邮件发送记录 邮件草稿箱 草稿箱 客户 线索管理 线索客户信息管理，可手工将线索客户转为潜在客户 客户管理 客户档案管理、数据可以导入 列表可按条件直接发送邮件，可调用邮件模版、打印信封 基本模糊查询、多条件组合查询、固定条件查询设定 联系人管理 联系人档案管理、数据可以导入 列表可按条件直接发送邮件，可调用邮件模版、打印信封 基本模糊查询、多条件组合查询、固定条件查询设定 渠道及 竞争对手 渠道管理 合作伙伴、代理商管理、数据可以导入 联系人管理 竞争对手 竞争对手管理、数据可以导入 联系人管理 第三方产品 竞争对手产品管理 供应商管理 供应商基本信息管理 联系人管理 销售自动化 产品管理 产品基础资料管理 产品度量单位管理 产品标准售价、成本价设定 销售漏斗图 销售漏斗分析 按时间、按人员、按权限分析 机会管理 销售机会管理 销售预测 机会可以直接生成报价单 机会可以直接转换成销售合同（订购单） 可添加任意形式附件 机会明细 销售机会具体项目，可以是产品、数量、项目 报价管理 客户报价管理 报价单号自动生成 报价审核 审核流程自定义 报价单模版打印 报价成功可以直接转为销售合同（订购单） 可添加任意形式附件 报价明细 报价具体内容 可按时间，按产品、按人员查询统计 订单管理 销售合同（订购单）管理 合同单号自动生成 合同审核管理 审核流程自定义 合同模版打印 可添加任意形式附件 订单明细 合同具体内容 可按时间，按产品、按人员查询统计 收款管理 根据销售合同（订购单）制定收款计划、按设定时间提醒 财务部门可结束收款记录，合同已收款，未收款自动计算 系统设置 部门与权限 部门、用户、团队、权限角色、队列、字段权限、登录日志、在线用户、客户重复历史、自动共享、组管理 产品模块设置 度量单位组、产品、价格手册、价格折扣规则 分类定制 添加分类、编辑分类、删除分类、可对产品、服务、销售添加分类 下拉列表定制 各个功能模块的下拉列表字段的数据定制和编辑 地理信息定制 新建、打开、删除、模糊查询、查找、在上次结果中查找、清除所有查找条件、页跳转、导出、设置每页显示记录数、批量修改、列显示、刷新、列表 页面布局设计 各个功能模块的页面布局和字段设置 定制导航菜单 定制导航栏菜单、定制相关模块、定制快速新建 定制审核流程 订单、费用、报价等 邮件模板 新建、打开、删除、设计查询、快速查询、模糊查询、查找、在上次结果中查找、清除所有查找条件、页跳转、设置每页显示记录数、批量修改、列显示、刷新、列表 回收站 如同操作系统里的回收站功能一样 工具 修改口令 新口令设置、旧口令修改 转换字段映射关系 做数据转换时用作字段匹配 个人参数设置 邮件、短信、日历、列表、查询列表的设置 参数设置 基本信息设置、个性化设置、客重复户检查设置、自动编号设置、手机短信设置 用户数据转移 把相关数据从一个用户转换为另一个用户 数据导入 可导入线索、客户/联系人、渠道/联系人、供应商/联系人、活动计划、活动历史、产品、机会、订单、销售收款、报价 报表设计器 用于设计各个功能模块的自定