2015-2016年员工关怀计划网上投保操作指引(员工操作篇)预案.pptxVIP

1 2015-2016年员工关怀计划网上投保操作指引 健康险新业务部 契约室 2015年10月 目录 2 2015-2016年员工关怀计划网上投保操作流程 员工系统操作介绍 网上提交投保申请 核保材料上传回销 扣款银行信息修改 手机投保操作演示 健康险机构操作说明 2015-2016年员工关怀计划网上投保操作流程（1/2） 3 2015-2016年员工关怀计划网上投保操作流程（2/2） 4 目录 5 2015-2016年员工关怀计划网上投保操作流程 员工系统操作介绍 网上提交投保申请 核保材料上传回销 扣款银行信息修改 手机投保操作演示 健康险机构操作说明 员工网上递交投保申请 只需几步轻松搞定 6 仅新增的父母需要录入，其他均无须录入健康告知 若家庭成员中均无须提供健康告知且均无须人工核保，则无4、5、6环节 员工在网上投保页面，输入UM用户名、密码，点击“我要投保”即可登录： 员工网上投保第1步：登录系统 7 登录成功后，点击“2015-2016年平安集团员工家属高端医疗健康关怀计划” 公司开机密码或UM账号密码均可（银行用户只限UM账号密码） UM账号密码为登录内网系统所使用的密码 员工网上投保第2步：阅读并确认扣款授权信息 8 登录后，需要阅读并确认“扣款授权信息”： 必须勾选“同意授权” 方可继续投保动作 员工网上投保第3步：录入本人及家属基本信息、选择保障计划并确认保费 9 专业公司信息、姓名、性别、出生日期、证件信息由PS系统自动带出 （1）证件类型和证件号码可以修改 （2）姓名、生日、性别均不可以直接修改。若需要修改，请先联系HR修改PS系统信息 “所属机构/部门”根据实际情况选择 可以通过添加来录入家属的投保信息 若为续保客户，会自动带出上一年保单的客户信息，支持修改 便于客户核对整个家庭的标准总保费 可以选择工资卡或者其他借记卡进行扣款 员工网上投保第4步：健康告知录入 10 仅新增的父母需要录入，其他均无须录入健康告知 点击被保人姓名，逐一录入各被保人健康告知 员工网上投保第5步：完成投保申请 11 点击“提交投保投保”后，系统会予以提示： 确认投保申请后，界面展示每个被保人的投保进展，请根据系统提示进行相关操作 最后承保信息将以核保出具的核保结论为准 相关需要补充的核保资料均需要在PC端进行上传，若未及时上传，则视为材料不全，不予投保 进展通知 12 若系统判断员工或家庭成员中存在需要补充材料或需要进行人工核保的，系统会自动触发邮件/短信至员工投保时提供的邮箱/手机： 员工需要及时登录投保系统，根据界面提示进行后续操作 核保材料上传回销 13 若系统判断员工或家庭成员中存在需要补充材料，系统会自动触发邮件/短信至员工投保时提供的邮箱/手机，请员工登录网上投保系统，进行核保资料的上传： 员工需要及时登录投保系统，根据界面提示进行后续操作 界面将展示各次核保材料，仅需要处理标红的记录 扣款银行信息修改 14 若员工提供的银行信息因余额不足等原因扣款失败的，健康险将联系员工在系统中修改扣款银行信息 点击被保人投保进度页面下方的【扣款账户修改】 进行扣款银行信息修改 手机投保操作演示-确认扣款授权、被保人信息录入 15 手机投保操作演示-健康告知录入 16 手机投保操作演示-确认投保及投保进展展示 17 目录 18 2015-2016年员工关怀计划网上投保操作流程 员工系统操作介绍 网上提交投保申请 核保材料上传回销 扣款银行信息修改 手机投保操作演示 健康险机构操作说明 1、健康险总部每日12：00前抽取需要补充材料及扣费失败的清单发至健康机构联络人处 2、健康机构联络人根据清单信息敦促客户在投保系统上传资料、更新扣款银行信息 核保资料上传提醒、扣费失败提醒-健康险机构联络人 19 1、各机构，分别制作、下发对应业绩分摊地区的DB卡 2、具体操作要求： （1）总部契约室在承保后，统一提取含有“所属机构/部门”的制卡清单，发送8家健康险二级机构 （2）各机构保单服务岗根据清单进行制卡 （3）完成制卡后，按照机构联络人确认的DB卡接收信息分部门进行DB卡发放 （4）各保单服务岗须邮件知会DB卡接收人，邮件中说明制卡量，并将制卡清单作为附件 （5）各DB卡接收人须在接收卡后邮件回复，以作为DB卡交接凭证 DB卡制作与发放-保单服务岗 20 21 Thank You！