我国商业银行钢贸贷款风险爆发的原因及启示.PDF

现代商业银行团圃 ■■一 不 近-_-段时间内，我国商业银行钢贸贷款风险持续加大，给部分商业银行造成了较大损失，引起社会广泛关注。钢贸贷款 由iI＼f-Jt大的发展以及风险的演变，固然有着宏观外部因素的作用，但也给商业银行贷款风险管控带来了许多启示。 文 I中国建设银行研究部 一 、 国内钢贸贷款风险的显现 “雪上加霜”，贷款风险开始显现。 汽车等钢材终端消费行业的中间行 历程 2012年8月，因贷款到期无法偿 业，其效益受制于上下游的供求情 2005年之前，鉴于钢铁贸易企 还，民生、光大等银行打包起诉上 况。然而，无论是钢贸商还是商业 业普遍缺少固定资产，且资金 占用 海翘首、上海宁松工贸等2O余家钢 银行，都对2009年的 “四万亿”政 时间较长，商业银行对钢贸企业的 贸企业，标志着积累已久的钢贸贷 策可持续性和刺激效果过于乐观， 贷款一直较为谨慎，主要采取房产 款风险终于集中爆发。据统计，截 同时又对我国钢铁行业的产能过剩 抵押的模式，总体规模不大，风险 至2012年9月5日，仅上海地区钢贸 程度估计不足，导致对钢价走势乃 较小。随着2005年以来供应链金融 贷款余额就达1975~7,元 ，其中275 至钢贸企业效益出现误判。事实 业务的逐步开展 ，特别是在2009年 亿元已转为不 良贷款，不 良率高达 上，虽然近年来我国钢材需求稳定 “四万亿”刺激政策出台后，商业 14％。2013年3月，钢贸贷款风险持 增长，但刚性的产能过快释放却使 银行通过仓单质押、联保互保等创 续恶化。据 “上海法院网”公布的 钢材终端价格持续处于历史较低水 新担保方式发放钢贸贷款渐成潮 开庭公告信息，仅3月18日至4月17 平，特别是房地产和高铁投资降温 流。据统计，2011年末全国钢贸类 日的一个月问，上海就有209起银行 后，钢材价格一落干丈，钢贸企业经 贷款总额已近1．89万亿元，占银行业 起诉钢贸商的案件开庭。这一数量 营效率急转直下，各类风险凸．显 。 贷款总额约3．5％(同期全国贷款总 是2012年10月15日至11月15日银行追 (二)钢贸企业多属于中小企 额约54万亿元 )。 讨钢贸贷款高潮期的近8倍。这次起 业。经营欠规范，市场地位低，抗 然而，2011年下半年以来受国 诉涉及23家银行 ，其中民生银行、 风险能力弱 家加强房地产调控和清理整顿地方 中国银行、工商银行、上海农商行 目前 ，我国约有20多万家钢 融资平台等多种因素的影响，钢材 的开庭数均超过20起。 贸企业，其中绝大部分为中小型企 下游需求随之走弱，钢价开始大幅 业。这类钢贸企业，一是合法合规 下跌，钢材滞销 日益严重，钢贸企 二、商业银行钢贸贷款风险集 经营 自觉性不高。特别是在行业效 业经营愈发困难，特别是上海银监 中爆发的原因 益欠佳、自身资金紧缺的情况下， 局和银监会相继发布钢贸行业贷款 (一 ) 钢贸企业有通过重复质押、虚假仓 风险提示后，商业银行普遍收缩钢 正确的判断 单等骗贷以及