浙江华铁建筑安全科技股份有限公司.PDFVIP

证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2016-010 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作 的意见》（国办发【2013】110 号）和中国证券监督管理委员会《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 【2015】31 号）的相关要求，现将公司本次非公开发行股票摊薄即期回报有 关事项汇报如下： 一、本次非公开发行对公司主要财务指标及股东即期回报的影响 按照本次非公开发行规模 12,716 万股计算，本次非公开发行完成后，公 司发行在外总股本数将由20,267 万股增加至32,983 万股，股本规模将有一定 程度增加。本次募集资金将用于对子公司增资。 （一）主要假设 1、假设本次非公开发行募集资金250,000 万元，不考虑扣除发行费用的 影响，本次非公开发行股票数量12,716 万股。 2 、假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息对财务费用的影响。 3、公司2015 年1-9 月实现归属于公司股东的净利润为5,579 万元，扣除 非经常性损益后的净利润为4,237 万元。针对2015 年和2016 年的净利润作出 如下假设： （1）假设公司2015 年第四季度实现归属于公司股东的净利润和扣除非经 常性损益后归属于公司股东的净利润均为 2015 年前三季度的三分之一，即 2015 年归属于公司股东的净利润为 7,439 万元，扣除非经常性损益后归属于 公司股东的净利润为5,649 万元； （2 ）假设公司2016 年实现归属于公司股东的净利润以2015 年归属于公 司股东的净利润为基础，并考虑本次非公开发行募集资金到位后对归属于公 司股东的净利润的影响。 上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的 影响，不构成公司的盈利预测，亦不代表公司对经营情况及趋势的判断，投 资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不 承担赔偿责任。以下测算未考虑利润分配、股本转增等事项对公司利润、股 本产生的影响。 （二）测算一 假设本次非公开发行于2016 年8 月底实施完成，募集资金到位，该时间 仅为测算使用，不构成公司承诺，投资者不应据此进行投资决策。 1、本次非公开发行募集资金到位后分三个月逐步投入募投项目商业保理 业务，不考虑杠杆资金的情况下，产生的损益测算如下表： （单位：万元） 项目 9 月 10 月 11 月 12 月 合计 累计资本金投入 55,000 155,000 255,000 255,000 营业收入 504 1,421 2,338 2,338 6,600 成本费用 132 300 468 468 1,366 利润总额 372 1,121 1,870 1,870 5,233 净利润 279 841 1,402 1,402 3,924 2 、本次非公开发行募集资金到位当年每股收益测算如下表： 项目 2015 年 2016 年 归属于公司股东的净利润(万