PETROPAVLOVSKPLC再融资计划计划书.PDFVIP

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限公 司 對 本 公 告 之 內容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明確 表 示 概 不 就 因本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內容 而 產 生 或 因依 賴 該 等 內容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 重 要 通 告 ： 本 公 告 之 內容 不 等 同 於 美 國 或 俄 羅 斯 提 供 證 券 作 出售 或 唆 使 要 約 購 買 證 券 ，亦 非於 俄 羅 斯 刊 登 有 關前 述 資 料 的廣 告 （定 義 見 俄 羅 斯 廣 告 法 例 及 證 券 市 場 法 規 ）。除 根 據 證 券 法 及 適 用 之 州 份 證 券 法 登 記 規 定 獲 豁 免 或 進 行 不 受 限於 該 等 登 記 規 定 之 交 易 外 ，本 公 告 所 述 之 相 關 證 券 並 未 亦 將 不 會 根 據 一 九 三 三 年 美 國 證 券 法 （經 修 訂 ）（證 券 法 ）登 記 ，或 向美 國 任 何 州 份 或 其 他 司 法 權 區 的任 何 其 他 證 券 監 管 機 關 登 記 ，亦 不 會 於 美 國 境 內提 呈 發 售 、出售 或 交 付 。其 亦 不 構 成 一項 於 任 何 該 要 約 或 邀 請 不 獲 授 權 的 司 法 權 區 （包 括 俄 羅 斯 ）或 向任 何 向其 作 出該 要 約 或 邀 請 屬 違 法 的人 士 作 出購 買 證 券 的要 約 或 邀 請 。 本 公 告 所 載 資 料 不 應 被 運 進 或 傳 送 到 美 國 或 俄 羅 斯 或 直 接 或 間接 於 美 國 或 俄 羅 斯 分 派 。 （於 香 港 註 冊 成 立 的有 限公 司 ） （股 份 代 號 ：1029 ） PETROPAVLOVSK PLC 再 融 資 計 劃 計 劃 書 2 0 1 5 年 2 月 3 日 （星 期 二 ）：鐵 江 現 貨 有 限 公 司 （「鐵 江 現 貨 」或 「本 公 司 」）謹 此 告 知 ， Petropavlovsk plc 今 天 刊 發 一 份 有 關其 建 議 再 融 資 計 劃 之 計 劃 書 ，當 中涉 及 最 多 約 235 百 萬 美 元 之 優 先 認 股 權 、債 券 轉 換 要 約 及 發 行 100百 萬 美 元 之 新 可 換 股 債 券 。該 計 劃 書 之 英 文 版 可 於 查 閱 。 Petropavlovsk plc 再 融 資 計 劃 乃 向其 股 東 及 其 現 有 可 換 股 債 券 持 有 人 （「債 券 持 有 人 」）作 出 ， 再 融 資 計 劃 乃 旨在 就 於 2015 年 3 月 到 期 的 現 有 可 換 股 債 券 再 融 資 。再 融 資 計 劃 須 待 （其 中包 括 ）取 得 其 股 東 及 債 券 持 有 人 批 准 後 方 可 作 實 。該 再 融 資 計 劃 涉 及 ： . 向現 有 股 東 發 行 新 普 通 股 之 全 面 優 先 （除若 干 監 管 例 外 情 況 外 ）認 股 權 . 轉 換 要 約 ，據 此 ，部 分 現 有 可 換 股 債 券 將 轉 換 成 Petropavlovsk plc 普 通 股 、現 金 及 新 可 換 股 債 券 . 發 行 100百 萬 美 元 之 新 債 券 – 1 – Petropavlovsk 建 議 進 行 再 融 資 計 劃 之 主 要 目 的為 解 決 其 償 還 現 有 可 換 股 債 券 之 責 任 。待 交 易 完 成 後 ，預 期 Petropavlovsk 之 債 務 淨 值 將 大 幅 減 少 。 實 行 再 融 資 將 使 Petropavlovsk 能 夠 在 財