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河北滦河实业集团相关业务市场分析研究报告 北大纵横管理咨询公司 1996年以来，我国钢铁市场需求随着国民经济的增长而增长，钢材表观消费量年均增长率达到8.76% 从消费地区结构分析，华东是我国最大的消费市场，中南、华北其次，三个地区2002年1-8月份的消费量占全国的77.84% 我国钢材总产量也处在高速发展的阶段，从1996年起年均增长率为9.34% 在此过程中，我国钢材的自给率呈逐步提高的趋势，2001年达到92.7% 虽然国家对钢铁生产实行总量控制，但是并未阻止国内产量的飞速增长 2001年与2002年，我国大部分钢材产品产量的增长速度在15%以上 但是国产钢材以低附加值产品为主 并且部分产品供求存在着结构性失衡的问题，普通型材与线材供略大于求，优质扁平材供不应求 缺口最大的是薄板，2001年薄板进口量占钢材进口总量的67.8%，其中冷轧普薄板、热轧普薄板分别占46.9%、 22.5 % 房地产和固定投资的快速增长是钢铁市场需求旺盛的主要原因 伴随着对钢材的旺盛需求，自2002年初以来，钢材价格也全面攀升 国内紧缺的冷轧薄板、热轧薄板和中板涨幅最大 而国内生产和需求基本平衡的普通型材、线材涨幅次之 宽带钢价格涨幅较大，窄带钢和焊管价格涨幅较小 美国动用201条款引起国际钢材价格强劲上涨，促使了国内钢材价格的上涨 我国实施的针对一些国家的反倾销调查和针对201条款的临时保障措施政策则对国内钢材价格上涨起了巨大的催化作用 需要指出的是，国际钢铁市场变化对我国相对紧缺的高附加值产品供求影响较大,对过剩的普通产品供求影响很小 2001年成品钢材中，普通小型材与线材占45%，薄板与中厚板分别占12.2%、12.8%，带钢与焊管分别占6.4%与3.8% 线材与小型材是我国市场需求量最大的品种，但由于产能过剩，市场竞争比较激烈 薄板供求缺口较大，价格高涨，薄板已成为行业投资热点，预计几年之后形势会发生大的变化 普通中厚板为买方市场，但专用中厚板供不应求 焊管市场需求增长落后于整个钢材平均水平，中小规格普通管产能过剩，进口产品为大规格、高质量的产品 2002年1-8月，焊管产量416.2万吨，较上年同期增长18.36% 2002年焊管需求量预计在700万吨左右，增长较快 生产能力很大，特别是中小规格的普通焊管产能严重过剩 目前进口的产品为大规格、高质量的焊管 带钢年产量已突破1000万吨，虽然国家政策规定逐步淘汰热轧窄带钢，但是从市场现状来看短期内不大可能 特殊钢中不锈钢的消费量已居世界首位，但自给率不足30%，需要大量进口 硅钢片存在较大的供求缺口，在国内产量大幅增长的同时冷轧硅钢片产量已超过热轧硅钢片 H型钢尚处于市场开发与培育阶段，目前供大于求 钢轨市场需求小于供给，生产被几家企业所垄断 需要指出的是，国产钢材以低附加值的条材为主，这是我国市场现实需求所决定的 华东、华北地区是我国钢材的主要产地，这与地区的经济发展状况紧密相关 全国各地区的产品结构比较相似，普通钢材产量大，高附加值、特种钢材产量小（一） 全国各地区的产品结构比较相似，普通钢材产量大，高附加值、特种钢材产量小（二） 全国各地区的产品结构比较相似，普通钢材产量大，高附加值、特种钢材产量小（三） 但是从具体产品来看，焊管和带钢等低附加值钢材的生产华北占一半左右 而无缝钢管、薄板和硅钢片等高附加值钢材的生产华东占40%以上 与建筑等基础建设相关的各种型材、线材的生产主要集中在经济比较发达的华东、华北等地区 中南地区生产的特厚板占全国产量的一半左右 轻轨、重轨的生产地相当集中，主要在华北、西南 中厚板的生产比较分散，没有明显的地域特点 国内钢铁生产企业的集中度不高，产量最大的宝钢集团所占份额不到全国的10% 但是分产品来看不尽相同，其中普通大型材基本上为国内重点企业所占据，马钢、武钢、莱钢、包钢、攀钢等五家企业占全国产量的78% 普通中型材，重点企业占80%左右，华菱集团、马钢、鞍钢、邯钢等前8家企业占全国的60% 普通小型材，生产相对分散，我国非重点企业占1/3左右，前8位企业仅占27%左右的份额 优质型材，基本为重点企业所占据，前10位企业产量占全国总量的2/3 线材，首钢、唐钢、沙钢、华菱等前8家企业占全国的1/3，非重点企业占18%左右 特厚板，被6家企业所垄断，其中舞钢、鞍钢产量占全国的60%多 中厚板，基本为重点企业所生产，宝钢、鞍钢产量最大，分别占全国的16%、15% 薄板，集中度相对较高，前5位企业产量占全国的80%以上，其中宝钢集团占40%左右 带钢，生产十分分散，其中非重点企业占全国的45%左右，前12位重点企业全部在华北地区 焊管，85%为中小企业所生产，首钢、天管、天钢、唐钢、邯钢前五位企业占11%左右 无缝管，重点企业占77%左右，宝钢、天