红星美凯龙家居集团股份有限公司（住所上海市浦东新区临御路5186.pdfVIP

证券代码：136490 证券简称：16 红美 01 证券代码：136491 证券简称：16 红美 02 红星美凯龙家居集团股份有限公司 （住所：上海市浦东新区临御路518 号6 楼F801 室） 公开发行2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者） 上市公告书 牵头主承销商： （深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7 层、8 层） 联席主承销商： 中国国际金融股份有限公司 中国中投证券有限责任公司 招商证券股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 （深圳市福田区益田路与福中 （深圳市福田区益田路江苏大 1 号国贸大厦2 座27 层及28 路交界处荣超商务中心A 栋第 厦A 座38-45 层） 层） 18-21 层及第04 层 01.02.03.08.1 9.20. 21.22.23 单元） 第一节 绪言 重要提示 红星美凯龙家居集团股份有限公司 （简称“发行人”或“公司” ）已批准该上市 公告书，发行人及其董事会保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈诉或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性负连带责任。 上海证券交易所（以下简称“上交所” ）对红星美凯龙家居集团股份有限公司 面向合格投资者公开发行2016 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券” ）上 市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性 判断或任何保证。 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券评级为 AA+ 级；本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为 4,641,600.74 万元（截至 2016 年 3 月 31 日合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为 44.61% ；本期债券上市前，发行人 2013-2015 年度合并报表中净利润分别为 328,833.62 万元、388,560.34 万元和437,149.03 万元，最近三个会计年度实现的 年均净利润为 384,847.66 万元，不少于本期债券一年利息的 10 倍；发行人 2013-2015 年度归属于母公司的净利润分别为303,219.21 万元、359,650.82 万元 和409,980.37 万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为357,616.80 万元， 不少于本期债券一年利息的5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关 规定。 根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》，本期债券仅限 上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。 1-1-2 第二节 发行人概况 一、发行人概况 中文名称：红星美凯龙家居集团股份有限公司 法定代表人：车建兴 设立日期：2007 年6 月18 日 注册资本：人民币362,391.70 万元 实缴资本：人民币362,391.70 万元 注册地址：上海市浦东新区临御路518 号6 楼F801 室 邮政编码：201204 信息披露事务负责人：蔡惟纯 联系电话：021 传真：021 统一社会信用代码：913100006624816751 所属行业：租赁与商务服务业 经营范围：为所投资企业提供管理服务，企业管理咨询，商品信息咨询；为 经营卖场提供设计规划及管理服务；家具、建筑