第二章比选须知.doc

第二章 比选须知 条款号 条 款 名 称 编 列 内 容 2.1 比选人 名称：遂宁市富源实业有限公司 地址：遂宁市机场南路 联系人：米霞 电话:0825-5830918 手机 2.2 债券名称 遂宁市富源实业有限公司2017年中期票据 2.3 发行人 遂宁市富源实业有限公司 2.4 发行总额 不超过20亿元 2.5 发行期限 5年（含）以上 2.6 资金偿还 分期付息，一次还本 2.7 承销方式 余额包销 2.8 资料上报银行间市场交易商协会密封情况检查：由各投标人代表持授权书交叉检查投标文件密封情况? 第三章 评审办法和标准 1. 总则 1.1本次选择主承销商比选的办法采用评分法。对在申请书递交截止时间前收到的比选申请书，评审委员会按照本章规定的方法、评审因素、标准和程序对申请书进行评审。没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评审的依据。 1.2符合性评审 对照符合性评审标准逐项进行比对，对全部满足要求的，才能进行下一步详细评审，符合性评审有一项不能满足要求的，作废标处理。 1.3对照详细评审标准逐项评分，并算出各比选申请人总得分。 2. 符合性评审标准 条款号 评审因素 评审标准 2.1.1 形式 评审 标准 比选申请人名称 与营业执照、资质证书一致 签字、盖章 符合第二章“比选须知”第2.11项要求 比选申请书份数 符合第二章“比选须知”第2.12 项要求 装订 符合第二章“比选须知”第2.13项要求 比选申请书格式 符合第五章“比选申请书格式”的要求 2.1.2 资格 评审 标准 营业执照 具备有效的营业执照 资质 符合第二章“比选须知”第2.9项规定 承销负责人 符合第二章“比选须知”第2.9项规定 2.1.3 响应性 评审 标准 发行期限 符合第二章“比选须知”第2.5项规定 资金偿还 符合第二章“比选须知”第2.6项规定 资料上报银行间交易协议的最后期限 符合第二章“比选须知”第2.8项规定 3.详细评审标准 遂宁市富源实业有限公司2017年中期票据发行主承销商比选详细评审标准 序号 评分因素 分值 评分标准 备注 1 承销费率（佣金） 25 以票面金额0.3%/年为基数，得分标准12分。每降0.01%加1分，高于0.3%得0分，最高得分25分。（不含审计、评级等中介费用。） 须在比选申请函中注明。 2 票面利率 25 发行的最高票面利率以发行前7个工作日，同级别、同类型发行主体发行的同期限、同品种债券的指导发行利率为基数，得分标准15分，每降0.1%加1分，每增0.1%扣1分。最高得分25分,高于指导发行利率得0分。 承诺不高于发行当期同资质、同期限、同规模的平均利率。 3 承销团队 5 4人及以上得5分，3人得2分，2人及以下不得分。 须提供项目机构相关文件。 4 发行期限 加分项 7年（5+2）加0.2分，10年（5+3+2）加分0.5分，5年以下（含5年）不加分。 5 承销方案 12 对项目的整体设想、规划、解决方案，是否合理可行，（满分1分）；是否适合发行人特点，是否尽可能降低融资费用，（满分1分）；募投项目设计是否合理，资金到位后使用是否灵活（满分3分）；承销团队相关经验（满分1分）；推进时间：完成所有申报资料制作并报送银行间交易协会，5月15 日前完成得3分，6月15 日底完成得2分，7 月15 日底完成得1分；获银行间交易协会批文时间,7月15 日获批得3分，8月15 日获批得2分， 9月 15日获批得1分。 遂宁市富源实业有限公司2017年中期票据发行主承销商比选详细评审标准 序号 评分因素 分值 评分标准 备注 金融机构 证券公司 6 业绩 2015年至2016年发行中期票据规模排名 6 总发行规模排名1-10名得6分； 总发行规模排名11-20名4分； 总发行规模排名21名及以后得2分； 总发行规模排名1-4名得6分； 总发行规模排名5-8名4分； 总发行规模排名9名及以后得2分； wind资讯为准。 2015年至2016年发行中期票据只数排名 6 总发行只数排名1-10名得6分； 总发行只数排名11-20名得4分； 总发行只数排名21名及以后的得2分； 总发行只数排名1-4名得6分； 总发行只数排名5-8名得4分； 总发行只数排名9名及以后的得2分； wind资讯为准。 7 综合实力 公司总资产 5 总资产排名1-10名得5分； 总资产排名11-20名得3分； 总资产排名21名及以后的得1分； 总资产排名1-4名得5分； 总资产排名5-8名得3分； 总资产排名9名及以后的