科技项目验收考核管理办法实施细则(总行).docVIP

XX银行 信息科技管理制度 科技项目验收考核管理办法实施细则 （总行） XX银行 二O一O年一月 文档属性 属性 内容 用户名称： XX银行 文档主标题： XX银行信息科技管理制度（2010版） 文档副标题： 科技项目验收考核管理办法实施细则（总行） 文档编号： 版本日期： 制度版本： 作者： 信息科技管理制度编制组 文档变更过程 版本 修正日期 修正人 描述 信息科技管理制度编制组 修订内容 版本 修订内容 1、更新科技项目验收考核申请表模板； 2、将应用开发类和工程实施类的项目考核申请提出时间由项目投产五周后提出，改为在业务投产后五周内提出。 目 录 第一章 总则 1 第二章 适用范围 1 第三章 管理对象 1 第四章 术语定义 1 第五章 岗位及职责 2 第六章 项目验收考核流程 3 第七章 验收考核标准及内容 4 第八章 指标体系 6 第九章 分析评价 6 第十章 持续改进 6 第十一章 附则 7 总则 为进一步完善科技项目验收、考核、评估、激励机制，提高科技项目验收考核管理水平，依据《科技项目验收考核管理办法》，特制定本实施细则。 适用范围 本细则适用于总行信息科技部、数据中心（北京）、数据中心（上海）、软件开发中心、一级分行（含直属分行、牡丹卡中心、票据营业部、本部运行处、电子银行中心、直属学院，下同）信息科技部以及相关业务部门。 管理对象 管理对象是对在总行立项的工程实施类、研究类及应用开发类项目验收考核的管理过程。 术语定义 科技项目是指采用先进的科学技术，能够为我行带来经济效益和社会效益的应用产品开发、技术改造工程、软课题研究、设备采购等活动。 科技项目分工程实施类、研究类、采购类以及应用开发类等项目类别。其中，应用开发类项目又分为技术优化类和产品研发类两个子类。 产品研发类项目侧重于新业务功能的研发或对已有业务功能的优化改造。通常由总行产品创新管理部或其它未归属产品创新管理部管理的业务部门发起且提供业务需求书。 技术优化类项目侧重于对已有技术平台和架构的优化与改造，通常由总行信息科技部或各中心和分行信息科技部门发起。 岗位及职责 项目监管部门下设项目监管岗和验收评价岗；需求牵头部门和产品运行部门下设验收评价岗；项目承担部门下设验收申请岗。岗位与承担部门的对照关系表见附件一。 项目监管部门项目监管岗的主要职责： 负责受理验收考核申请； 负责审查项目验收考核的申请材料； 负责组织对项目进行考核； 负责整理评审结果并上报总行技术审查委员会，经确认后，通知项目承担部门； 负责受理申诉请求。 项目监管部门验收评价岗的主要职责： 负责对总行各部门及直属机构在总行立项的科技项目的项目质量进行考核； 负责对分行在总行立项的项目，组织对项目质量进行验收考核，并对考核结果进行认定。 需求牵头部门验收评价岗主要职责：负责对项目的用户满意度打分。 产品运行部门验收评价岗主要职责：负责对项目的产品质量打分。 项目承担部门验收申请岗的主要职责：负责提交项目验收申请，整理申报项目考评的相关申请材料。 项目验收考核流程 对于应用开发类和工程实施类项目，一般在项目业务投产五周后，由项目承担部门验收申请岗提出项目验收申请；对于研究类项目，在获得研究成果或结论性意见后一个月内，由项目承担部门验收申请岗提出项目验收申请。 项目承担部门验收申请岗提出验收考核申请时，应提交的申请材料： 《科技项目验收考核申请表》（见附件四）； 项目文档，包括可行性报告（立项方案）、总体方案、项目目标定义书、项目计划书、业务需求分析说明书等文档材料； 产品版本发布技术资料，包括版本安装维护手册、用户手册、投产方案等文档材料。 项目监管岗应对验收考核申请及相关材料进行审查，并组织各验收考核部门验收评价岗根据项目情况分别对项目质量、产品质量、用户满意度进行打分。考核打分统计周期为项目业务投产后五周。 项目监管岗对各验收考核部门验收评价岗的打分情况作汇总，计算出最终得分，并根据优秀、良好、合格、不合格的分级标准对验收考核项目做出评级，形成书面验收考核结果，在收到验收考核申请后两周内将考核结果反馈给项目承担部门。 项目监管岗将验收考核结果上报总行技术审查委员会，并向项目承担部门验收申请岗发出验收考核结果。 项目承担部门验收申请岗收到验收考核结果十个工作日内，若对考核结果有异议，可向项目监管岗提出申诉请求，填写《科技项目验收考核申诉表》（见附件五）。项目监管岗在十五个工作日内将最终的申诉处理结果通知项目承担部门验收申请岗。 分行在总行立项的项目，若版本由软件开发中心交付或发布，视同软件开发中心项目进行考核；若版本非软件开发中心交付或发布，软件开发中心应组织对此类项目的验收考核