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二手车零售贷款市场现状分析2016年06月17日 23:30?kk汽车金融行业研究?　众所周知，二手车和汽车金融业务作为汽车后市场的重要组成部分，也是各路资本最为看好的专业领域，各类二手车业务主体和汽车金融主体近年来呈现出雨后春笋般的发展态势。而二手车和汽车金融两个产业相互融合的二手车零售贷款业务，则引来了众多汽车金融相关机构的纷纷涉足，成为新兴的蓝海市场。?　一、二手车市场及二手车零售贷款市场规模　据中国汽车流通协会统计，2010年起，中国已经超越美国成为全球最大的新车销售市场，但是，中国二手车交易总量仅为美国的1/10-1/5左右，美国依然是世界上最大的汽车交易国。　据上海车赢吴木永统计，美国DCH（大昌行）集团年销售新车5万辆，二手车2万辆，二手车平均单车毛利达2500美元，其中进销差价1000美元，余下的1500美元来自于增值服务金融保险的毛利。　据GMAC都家晟调研数据，美国二手车贷款比例约为90%；而中国目前仅为10%左右。来自中国二手车自媒体联盟的统计，2015年中国二手车实际交易量（独立VIN）为704万辆，即使忽略非乘用车二手车销售权重，预计二手车零售贷款数量也仅在70万辆左右，贷款金额在400亿元左右（平均车价11.7万元、贷款50%）。　二、中国二手车市场销售主体　与美国二手车销售主体相区别的是，中国的二手车交易主要集中于独立二手车经销商类（占比82%），而非汽车4S店（整车厂经销商），交易呈现出明显的分布广泛特点。　整车厂经销商（4S店）二手车业务包含二手车零售（to C）和二手车批发（to B）两块，其中二手车零售业务由于厂方补贴（置换补贴、认证车补贴、市场支持等）以及二手车零售贷款等优势条件，综合毛利率能达到8%以上。　而交易主体——独立二手车经销商方面，虽然也涌现出了澳康达、元通名车馆等大型二手车经销商，但是绝大部分是分布于二手车市场上的、缺乏规模优势、营销网络优势的小型二手车经销商，因此经营毛利也是参差不齐。　C2C主要有两个组成部分，一是熟人交易（往往在二手车贷款时会受到严格限制，甚至拒绝），二是风头正盛的二手车C2C电商（如人人车、瓜子二手车等），多实行的是汽车零售贷款外包——浦发银行、易鑫租赁、奇瑞徽银等，从中获取金融机构佣金和客户服务费。　三、中国二手车市场零售贷款放款主体　二手车零售贷款的放款主体主要有商业银行（平安银行、工商银行等）、汽车金融公司、融资租赁公司以及P2P等，而主要面向二手车乘用车开展零售贷款业务。　商业银行多通过担保公司开展二手车零售贷款业务，汽车金融公司多未开展二手车零售贷款或局限于本品牌二手车零售贷款，而更多的融资租赁公司则基本上均开展了二手车零售贷款。　目前，开展二手车零售贷款业务的汽车金融公司约有10家左右。汽车金融公司首付比例贷款期限品牌限制瑞福德汽车金融有限公司≥40%≤3年无奇瑞徽银汽车金融股份有限公司≥50%≤3年无上汽通用汽车金融有限责任公司≥30%≤3年无上海东正汽车金融有限责任公司≥50%≤3年无东风日产汽车金融有限公司≥50%≤3年限本品牌宝马汽车金融（中国）有限公司≥50%≤3年限本品牌大众汽车金融（中国）有限公司≥50%≤3年限本品牌部分试点经销商可以做多品牌戴姆勒-克莱斯勒汽车金融（中国）有限公司≥50%≤3年限本品牌北京现代汽车金融有限公司≥50%≤3年限本品牌　作为开展多品牌二手车零售贷款业务汽车金融公司代表，瑞福德、奇瑞徽银、通用金融三家为开拓更多品牌的二手车零售贷款业务，先后推出了简易二手车零售贷款产品，首付比例一般为50%（目前二手车普通贷款首付比例已经降至30%）。汽车金融公司代表产品产品上线时间首付贷款金额信用记录瑞福德汽车金融有限公司一证贷2016年5月≥40%≤10万元?奇瑞徽银汽车金融股份有限公司简易贷2016年4月≥50%≤6万元无不良征信记录≤10万元6个月及以上良好信用记录上汽通用汽车金融有限责任公司小额快速贷2015年≥50%≤7万元6个月及以上良好信用记录　四、二手车零售贷款市场渠道发展路径　1、汽车4S店是最具潜力的二手车零售贷款主体。　4S店开展二手车零售及零售贷款业务具有三个优势：一是具有厂家置换、认证车补贴优势，进而获取优质车源；二是具备良好的硬件形象（如品牌形象二手车展厅），实现品牌溢价；三是4S店具备推广二手车金融、保险、延保等增值业务的人员基础和机构支持。　由于得到了汽车厂方的各种资源支持，像“卖新车一样卖二手车”正在逐步成为现实，以奥迪品鉴二手车，展厅的二手车零售业务为例，其渗透率达到20%左右，而奥迪品牌二手车（不局限于认证车）可以获得平安银行的贴息支持，利率成本低。　2、独立二手车经销商是竞争最激烈的二手车零售贷款主体。　目前，对独立二手车经销商展开的放款主体涵盖商业银行、汽车金融公司、融