【2017年整理】转托管专题.pptVIP

阳江营业部晨会 * 撤指定含义 撤指定就是撤消指定交易的意思 上海证券交易所规定任何一个股东帐户，都要指定一家证券公司作为上海股票的指定交易商，否则就不能交易。 如果客户想换家交易商，就需要先撤指定，然后再重新指定新的券商。 这个过程需要新交易商的席位号。 * 转托管含义 转托管，又称证券转托管，是专门针对深圳证券交易所上市证券托管转移的一项业务，是指投资者将其托管在某一证券商那里的深圳证券交易所上市证券转到另一个证券商处托管。 * 转托管流程 1、客户本人带上身份证和股东卡在交易时间到开户所在证券公司办理 2、你要知道你要转入的证券公司的名称跟席位号，如：东莞证券阳江西平北路营业部，席位号：246600。）。股票转托管费30元。转托管到我公司客户报销转托管费 （3）股票有买卖委托需要T+1日才能转 * 转托管的前期准备 提前把对方会问到的问题和答案都写好，让客户做好心理准备； 让客户对对方说： 我有亲人在 XX 券商，我平时没有时间打理股票。以后交给家人管理。（比如儿子，老公、老婆等）； * 转托管的前期准备 1. 前期的铺垫一定要沟通到位，要明确客户转托管的真正目的；对症下药 2. 转托管要时刻注意客户的心态；坚定客户转户的决心 3. 约好客户，一定要亲自带客户到客户所在开户券商处转托管；但决对禁止进到对方券商营业部 4.不贬低对方券商，我们的更好 * 客户转托管的目的和动机 1、客户让客户在我们营业部开立深圳账户，以服务打动客户； 2、与客户关系好，客户坚定转户决心； 3、客户家或者工作地点离我们营业部近，方便； 4、我们的服务好；我们佣金比其他营业部低； * 客户转托管的目的和动机 5、客户经理一对一跟踪服务，客户信赖我们； 6、东莞证券产品好，客户信任； 7、其他券商做了让客户伤心的事情，比如没有服务； 8、客户在别的营业部赔钱了，想依靠我们赚钱； * 转托管的注意事项(1) 1、对方用调低佣挽留的 挖掘对方券商劣势，分析客户股票构成，把客户的基础工作先做到位再去转户，通常来说，对方券商都会以低佣金来挽留客户，特别是资产量大的客户； 客户在办理转户的时候保持沉默，坚持只办理转户，让对方看到客户转户的决心； * 转托管的注意事项(2) 2、对方强势挽留的 让客户在对方营业部强势大声地呵斥； 骚扰正在办理开户的客户，比如说这家券商服务不好，现在想转都转不走； 速战速决，一定尽量不要拖； * 转托管的注意事项(3) 客户被关到小房间面谈的时候，每隔几分钟打一次电话，并且可以适当吓一吓客户，比如问客户“他们不会打你吧？”客户就会有危机意识，会想迅速地逃离面谈的房间； * 转托管的难点(1) 1、对方调佣，降低佣金，客户主动放弃转户（最常见）； 2、转托管有时需要转一次或者两次，客户嫌麻烦，不转了； 3、我们事先没有和客户沟通好，客户被对方券商唬住了；