【2017年整理】资本市场概况(12.8-12.12).docVIP

- PAGE 3 - 资本市场动态 （2008年12月 - PAGE 2 - 一、证券发行市场概况 1、首发情况 2008年12月8日 截止到2008年12月12日， 2、上市公司再融资情况 本周有振华港机、青海华鼎和沧州明珠三个定向增发项目于12月11日 名称 发行方式 会议日期 发行价下限（元） 发行数量 （万股） 发行对象 大股东认购方式 大股东认购比例（%） 振华港机 定向增发17.78 16979.468 大股东 资产 100 青海华鼎 定向增发5.02 3000—5000 机构投资者 现金 - 沧州明珠 定向增发7.68 1200—1600 大股东和机构投资者 现金 10 本周共有3家公司增发股票，共募集资金34.198亿元。其中公开增发1家，定向增发2家。本阶段没有上市公司利用配股进行再融资。 二级市场复苏，带动一级市场回暖。上周发行的鲁泰A12月11日刊登本次公开增发A股发行结果公告，显示此次发行网上网下配售比率仅为7.86%，其中网下有57个配售对象参与，包括基金、企业年金、券商集合理财产品、社保基金、资产管理公司、保险资金等各大机构，特别是参与认购的基金达到了26只。鲁泰A的增发优势明显，其增发价为6.49元，而停牌前收盘价是7.21元，价差达11％。主承销商发行窗口的选择也恰到好处，发行期间上证指数 名称 发行方式 发行日期 发行价格 发行数量(万股) 募集资金合计(亿元) 向老股东配售比例 主承销商 大股东认购比例(%) 网上配售比率(%) 网下配售比例(%) 网下有效申购户数 总超额认购倍数 鲁泰A 公募增发6.49 15000 9.735 0.37 国泰君安 1.33 7.86 7.86 57 9.44 名称 发行方式 公告日期 发行对象 发行价格 发行数量(万股) 募集资金合计(亿元) 认购方式 财务顾问 凌钢股份 定向该公司控股股东凌钢集团 9.45 12817.12 12.1122 资产认购 银河证券 中兵光电 定向北京华北光学仪器有限公司 15.69 7871.7518 12.3508 资产认购 西南证券 截止到2008年12月12日，已获股东大会通过尚未过会的上市公司已达74家。已获发审委通过尚未实施再融资的公司有39家。本周金牛能源、东方航空、南方航空、ST耀华和*ST方向5 名称 方案进度 发行方式 发行对象 增发数量（万股） 大股东认购比例 大股东认购方式 增发价格下限 预案公告日 财务顾问 金牛能源 董事会预案 定向 大股东关联方 40000 - 资产 12.28国泰君安 东方航空 董事会预案 定向 大股东 65218 100 现金 3.6- 南方航空 董事会预案 定向 大股东 72115 100 现金 3.16- ST耀华 董事会预案 定向 机构投资者 18332.06 100 资产 5.06申银万国 *ST方向 董事会预案 定向 机构投资者,境内自然人 66500 - 资产 3.09西部证券 2008年12月8 3、公司债和企业债发行情况 本阶段有4家上市公司公布了公司债发行预案，分别是西宁特钢、恒顺醋业、营口港和赛马实业4家公司，发行总额不超过30.2亿元。本周无公司债发行。 名称 方案进度 债券类型 发行数量（亿元） 期限说明 利率说明 主承销商 董事会预案公告日 西宁特钢 董事会预案 公司债 10 为5～7年 公司债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。 -恒顺醋业 董事会预案 公司债 1.9 公司债券的期限为5年 - -营口港 董事会预案 公司债 12 不超过10年（含10年） - -赛马实业 董事会预案 公司债 6.3 不低于3年（含3年） - -本周只有重庆交通旅游投资集团有限公司1期企业债，募集资金15亿元。 名称 发行人 发行总额(亿元) 期限(年) 票面利率(%) 发行日期 特殊条款 债券信用评级 主体信用评级 担保人 主承销商 08渝交通债 重庆交通旅游投资集团 15 7 6.3- AA AA 重庆市水利投资(集团) 银河证券 二 、证券交易市场概况 2008年12月8日至12月12日共计5交易日。上证指数12月8日开盘2049.16点，12月12日收盘1954.21点，下跌94.95点，跌幅4.63%；1 大盘阶段表现(本周) 板块名称 成份区间涨跌幅 (%) 成交金额（亿元） 日均成交额（亿元