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一、行业概述移动网络优化是指移动运营商自身或委托第三方机构利用网络测试优化系统等工具,对信号强度等网络运行技术指标进行测试分析、评估,在运营商不投资或少投资的情况下通过进一步调整网络系统参数、 天线参数等方式提高网络运行质量、通话接通率,从而提升系统设备利用效率及用户满意度。其中规划、测评、优化属于服务行业,测评系统和室内覆盖设备属于通信设备制造业。包含上市公司:A股:三元达、奥维通信、三维通信、华星创业、世纪鼎利、国脉科技、梅泰诺、中创信测H股:中通服、京信通信、星辰通信NASDAQ:国人通信细分行业公司:网络规划、设计:国脉科技系统集成商:华为、中兴、大唐、诺西、爱立信基站建设、日常维护:中通服、梅泰诺测评系统:中创信测、华星创业、世纪鼎利、北京日讯网络优化服务:华星创业、世纪鼎利、北京日讯覆盖设备:京信通信、国人通信、武汉虹信、星辰通信、三维通信、三元达、奥维通信行业价值链 网络规划 工程优化 覆盖设备直放站干放天馈线BBU+RRU 有/无源器件:天/馈线、射频电缆、功分器、耦合器 三大电信运营商 上游 下游 基站建设主设备(系统集成)供应商:基站 日常运维 覆盖方案 定期维护 测试仪表+测试软件=测评系统 行业分类 行业划分:网络规划:运营商下达无线网络建设预算,由规划设计院规划方案。基站建设:由运营商集团总公司招标(如移动TD四期招标),确定各主设备供应商份额后,再按区域划分每个省所用某个设备供应商产品。工程建设一般由原运营商下属实业公司承担。无线网络优化 无线网络优化分三块:测评系统、网优服务(包含第三方)、覆盖设备测评系统:包含测试仪表和测试软件第三方网优服务:网络测试、分析评估、参数测定、网络设计、参数调整。覆盖设备:上游的无源器件、覆盖方案提供、覆盖设备、定期维护二 行业分析2.1 行业市场 数据来源:CCID2009年3月报告按照CCID统计,如果09年以前统计数据及口径一致,则08年测评系统,网优服务、覆盖设备市场总额分别为53.76、78.93、54.6亿元。3G牌照发放时间是09年1与7日,而赛迪的报告是09年3月做出的,各券商对网优行业的划分,存在一定分歧(见附录1)。网优规模的推算1.覆盖设备占当年电信资本开支的4%左右(包括固网还是仅为移动网?)。08-10年运营商资本支出分别为2551、2799、2355亿元,按4%算覆盖设备市场容量08-10年为102、112、94.2亿元。实际08、09年覆盖设备行业(包括覆盖解决方案,不包含WLAN)的市场容量为65、115亿左右(见附录1)。2.网络优化:运营商在网优方面的投资一般是按照总营业额的3%-5%比例进行投资。09年,移动通信收入:移动4521亿,电信300亿,联通698亿,按4%比例为220亿左右。3.测评系统:鼎利前五大客户各省级运营商08-09平均每年销售额为500万左右(服务占1/3),500万×2/3(系统占比)×3(运营商)×30(省份)=3亿,加上其他类型的测评系统以及销售给集成商和第三方网优服务公司部分,中研博峰统计的09年市场容量为7-8亿左右较为合理。4.第三方网优服务:第2步网优总额220亿减100亿设备和8亿测评系统,总额为100亿左右。由于09年是集中建网时期,完成3G投资1609亿元,全年新建3G基站32.5万个(包括共站)。10年TD四期9.8万个,联通3万个,电信5万个,总计18万个左右。电信投资(单位:亿元)  资本开支 移动网资本开支 固定资产投资 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 中国移动  1363 1294 1230   556 467 2953 3725   中国电信 484  380 390       中国联通 705  1124 735   364 230 09年底的大规模固定资产投资使很多项目结算延续到了10年。 09年整个国内通信设备行业都有较大的增长,具有代表性的中兴通讯国内业务增长75%,主要的覆盖设备公司增长也都在60%以上。受益于大规模3G建设,2009年三大运营商共完成3G基点建设32.5万个,建设规模超过10多年来累计规模的一半,10年资本开支计划相比09年下滑15.87%(年报计划),但10年实际资本开支下滑不大,相应网络优化行业增长仍然比较明确,依据如下:1.以中国移动为例,每年实际资本开支基本都超过预算值5-10%的幅度,照此比例计算,2010整个电信运营商资本开支约有118亿元额外追加达到2473亿元,总额同比降10%。2. 4月8日国家《关于推进第三代移动通信网络建设的意见》:“2011年3G网络覆盖全国所有地级以上城市及大部分县城、乡镇、主要告诉公路和风景区等,3G建设总投

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