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投行指导书 篇一：投行推荐书籍 本书单分境内投行业务入门类、经济学管理学思维与投资银行进阶类、投行人生与情趣类等三类，共60本。 第一类直接为从事境内投行业务服务，非理论，更非经典，讲究的是贴近实际业务、易于上手，优先选择来自投行、中介机构和监管部门的作者。涉及资本市场概论、融资业务（股债权、结构融资）、并购重组业务、财务会计与法律问题、股权投资基金等。 第二类为夯实从事投行业务的职业厚度服务，书目选择讲究的是经典与系统，可分为两个部分，前一部分涉及经济学、管理学、战略、市场营销、产业组织等；后一部分涉及投资银行概论、投资银行史、公司金融、估值、并购重组、私募股权投资等。 第三类戏谑为投行人生与情趣类。与前两类的精挑细选不同，此类推荐无系统性、无明显逻辑，有行业记趣、有当前热点，有什么都不是，追求的仅是阅读中的灵光一现、不经意间可能触动的情怀。 第一类：境内投行业务入门类 1. 《中国资本市场二十年》，中国证监会，中信出版社2012年3月。 2. 《未来十年中国经济的转型与突破》，祁斌，中信出版社2013年1月。 3. 《企业上市审核标准实证解析》（第 2版），张兰田，北京大学出版社2013年2月。 4. 《非上市公众公司监管工作手册（2014）》，中国证监会非上市公众公司监管部，中国财政经济出版社2014年4月。 5. 《中国企业债券融资：创新方案与实用手册》，杨农，经济科学出版社 2012年9月。 6. 《非金融企业债券融资工具实用手册》（中国银行间市场交易商协会系列培训教材），时文朝，中国金融出版社2012年1月。 7. 《企业资产证券化操作实务》，葛培健，复旦大学出版社 2011年3月。（注：企业资产证券化业务监管正处于过渡期，以证券公司专项资产管理计划为载体的方式已不再适用，但本书提供的案例与思路仍然值得参考。） 8. 《中国资本市场论坛》（2013年刊）程前，中国经济出版社2013年10月。 （附：2012年刊，程前，中国经济出版社2012年10月） 9. 《金融信托投融资实务与案例》，王巍，经济管理出版社 2013年1月。 10. 《上市公司并购重组监管制度解析》，马骁，法律出版社2009年12月。 篇二：投行实验指导书(双学位) 金融学（双学位）2012级 《投资银行理论与实务模拟实验》指导书 一、课程在人才培养中的地位和作用 《投资银行理论与实务模拟实验》是金融学专业《投资银行理论与实务》理论课的实验环节课程。学生通过模拟实验，将所学投资银行业务范围及业务操作流程等知识进行具体应用与实践，以此验证掌握《投资银行理论与实务》课程知识的程度，并进一步强化和巩固所学知识，使学生成为既有理论知识又有实践经验的实用性人才。 二、课程教学目标 应用与投资银行业务相关的各类业务模拟软件（或操作系统），将所学知识具体应用于实践。学生通过模拟操作，分析国内外投资银行业务发展情况及差距，重点掌握我国投资银行在企业改制、证券发行、承销与上市、证券经纪、上市公司收购、资产（含基金）管理及风险投资等活动中开展的业务，借此加强学生对投资银行的金融市场地位、投资银行的业务种类及操作流程的了解，培养学生的资本运作与资本营运的能力。 （一）知识目标 了解投资银行传统的和最基本的几类业务的方案设计及操作流程，具体包括企业改制、证券发行、承销与上市、证券经纪、上市公司收购、资产（含基金）管理及风险投资等。 （二）能力目标 培养与提高学生模拟资本运作及资本营运的能力，主要包括各类业务中的尽职调查实践能力、资产重组方案设计能力、新股发行估值能力、经纪业务营销能力及企业并购方案设计能力等。 （三）素质目标 通过模拟实验内操作，强化和巩固学生所掌握的基本知识，使学生能应用所学知识分析资本市场和进行资本运作与营运的能力。 三、课程教学内容 （一）课程的知识体系 1．一级市场业务（含企业改制） 知识单元1：企业改制方案设计 知识单元2：证券发行承销及辅导上市业务模拟 2．二级市场业务（含上市公司并购重组） 知识单元3：证券经纪业务营销模式与体系构建方案设计 知识单元4：上市公司收购与资产重组方案设计 知识单元5：资产（含基金）管理及风险投资业务模拟 （二）课程涵盖的知识单元 （三）知识单元的描述 知识单元1：企业改制方案设计 参考学时：5学时 知识点： 尽职调查方案 企业改制模式选择及操作流程 学习目标： 1．了解各种典型的企业改制模式特点及适用 2．了解各类模式的具体操作流程 3．对选择的具体企业设计改制方案 知识单元2：证券发行承销及辅导上市业务模拟 参考学时：3学时 知识点： 证券承销方式 主承销商及辅导上市 学习目标： 1．了解不同证券承销方式的特点及区别 2．了解主