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正略钧策：中国热熔压敏胶市场分析一、中国热熔压敏胶行业研究主要发现1、热熔压敏胶基本情况正略钧策：压敏胶（PSA）是一类无需借助于溶剂、热或其它手段，只需施加轻度压力，即可与被粘物粘合牢固的胶粘剂。热熔压敏胶（HMPSA）是以热塑性聚合物为主体的压敏胶，是继溶剂型和乳液型压敏胶之后的第三代压敏胶产品。它在熔融状态下进行涂布，冷却固化后施加轻度指压即能快速粘接，同时又能够比较容易地被剥离，不污染被粘物表面。总体看来，热熔压敏胶集热熔胶和压敏胶的特点于一身，仍具有一些强于溶剂型和乳液型压敏胶的优势，因此，在生产生活中的应用十分广泛。2、我国热熔压敏胶市场发展历程我国热熔压敏胶的研究和生产起步于上世纪80年代，晚于欧美国家。90年代，在外资企业的带动下，我国热熔压敏胶行业迅速发展。进入21世纪，市场竞争日渐激烈，产品产量也大幅增加。我国在70年代，仅能以EVA为基础材料生产少量、低档次的热熔压敏胶。上世纪80年代中期，湖南岳阳化工总厂橡胶厂SBS批量投产，为热熔压敏胶发展奠定了原材料基础。随着热熔压敏胶需求量的激增，许多科研院所纷纷开展研究工作，如原福建省冶金研究所、福建省师范大学高分子研究所、浙江省化工研究所氢化室等。科研机构的加盟，推进了技术进步，提升了产品质量。80年代的生产企业以国有企业为主。90年代初，富乐、国民淀粉等外资企业开始涉足热熔压敏胶领域，促进了市场的繁荣。进入21世纪，不少国有企业被淘汰出局，同时又诞生了许多民营企业，形成了国内以民营企业为主体且主要生产淡黄色透明的压敏胶、外资企业主要生产无色或乳白色压敏胶的生产格局，延续至今。1995年，我国热熔压敏胶产量仅为3000吨，而2006年产量已达到6万吨，2010年则超过10万吨。3、我国压敏胶及热熔压敏胶市场规模2011年，我国胶粘剂产量为516万吨，年销售额为669亿元，分别比2010年增长11.5%和13.9%。回顾“十一五”期间，我国胶粘剂的产量和销售额均超过“十一五”规划年11%-12%的增长率要求，也高于同期国民经济的增长。销售额的增长高于产量的增长，这表明在“十一五”期间我国胶粘剂的产品价值也有较大提升。2006-2011年中国胶粘剂产量及销售数据数据来源：中国胶粘剂工业协会数据+深度访谈+正略钧策研究2011年，我国压敏胶产量为69.6万吨，制品量为101.9亿平方米，分别比2010年增长9.3%和7.9%。其中，热熔压敏胶产量为13.8万吨，制品量为6亿平方米，比2010年增长16.8%，是目前增长最快的一类压敏胶产品。2006-2011年中国压敏胶产量及销售数据2006-2011年中国热熔压敏胶产量及销售数据数据来源：中国胶粘剂工业协会数据+深度访谈+正略钧策研究从各类压敏胶的细分市场看，乳液型压敏胶占据市场主导地位，目前市场生产的压敏胶约有60%为乳液型压敏胶，乳液型制成品比例更是高达83.3%，这反映出我国目前压敏胶产品仍以中低端为主。热熔型压敏胶作为一种更加环保节能和使用更便捷的产品，经过近些年的快速发展，已经逐步超过溶剂型压敏胶，在压敏胶胶量生产中位居第二，但制品量则还低于溶剂型。数据来源：中国胶粘剂工业协会数据+深度访谈+正略钧策研究4、压敏胶主要应用行业市场格局我国压敏胶主要应用于胶带、标签和医疗卫生制品等行业，排在前三位的分别为胶带（市场份额38%）、标签（36%）和卫生制品（13%）。医疗用品、汽车内饰虽然份额较小，但是近年增速高于整体压敏胶增长。数据来源：中国胶粘剂工业协会数据+深度访谈+正略钧策研究5、胶粘剂行业生产企业特点据中国胶粘剂工业协会不完全统计，目前胶黏剂和密封胶生产行业总共有企业约3000家。由于目前没有权威机构对胶粘剂行业企业数量进行完全统计，且压敏胶和热熔压敏胶属于胶粘剂较小品种，一般也较少企业仅专业生产压敏胶，因此项目组难以判断目前涉及生产热熔压敏胶企业数量。结合案头研究和深度访谈，目前我国热熔压敏胶生产企业特点：（1）企业规模小，产业集中度低：据中国胶粘剂工业协会不完全统计，目前3000家企业中年销售额在1亿元以上的胶粘剂企业只有百余家。（2）大中型企业多为外资（日资、美资、德资为主）背景，他们在产品性能、产品组合、新产品研发上有优势；内资企业规模普遍较小，多为中小型民营企业，仅能提供中低端产品、新产品开发和技术创新能力弱。（3）从地域上看，热熔压敏胶生产企业主要集中在东南沿海经济地区：上海、浙江、江苏、广东等省市，北方地区则较少。一方面，东南沿海城市经济更为发达，涉及到应用热熔压敏胶的企业数量更多，用量更大，“哪个地区使用的多，当地的生产企业也会多一些”；另一方面，运输半径和沟通便利问题也是需要考虑因素，访谈中就有部分受访企业表示喜欢就近采购。二、中国热熔压敏胶市场前景研究主要发现1、市场发展影响因素分