中国电建地产集团有限公司2016年度第二期中期票据法律意见书.docVIP

北京市长安律师事务所 关于中国电建地产集团有限公司 发行2016年度第二期中期票据之 法律意见书 北京市朝阳区甜水园街 6号北京出入境检验检疫大厦 14层 电话:01016/17传真:010编:100026 目录 第一部分 引言 一、释义 二、律师声明事项 第二部分 正文 一、发行主体资格 二、发行程序 三、发行文件及发行有关机构 四、与本次2016年度第二期中期票据发行有关的重大法律事项及 潜在法律风险 五、总体结论性意见 2 电建地产 2016年度第二期中期票据法律意见书 北京市长安律师事务所关于中国电建地产集团有限公司 发行2016年度第二期中期票据之 法律意见书 致：中国电建地产集团有限公司 北京市长安律师事务所（以下简称“本所”）为具有中华人民共和国执业资 格的律师事务所，具有出具本法律意见书的资格。本所接受中国电建地产集团有 限公司（以下简称“发行人”）的委托，委派本所律师胡啸、王大勇（以下简称 “承办律师”）作为发行人2016年度第二期中期票据发行（以下简称“本次发行”） 的专项法律顾问。根据本所与发行人签订的《专项法律服务合同》获权为发行人 发行本次票据的相关法律问题出具本法律意见书。 承办律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国中国人民银行法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管 理办法》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》、《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具中介服务规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明 书指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》等法律、 法规、行政规章及规范性文件，对发行人申请本次票据发行的资格及条件进行了 调查，查阅了本所认为出具本法律意见书所需要查阅的文件，据此出具本法律意 见书。 3 电建地产 2016年度第二期中期票据法律意见书 第一部分引 言 一、释义 在本法律意见书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、本公司、发行 指中国电建地产集团有限公司 人、电建地产 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的， 约定在一定期限还本付息的债务融资工具。 指注册额为肆拾亿元的中国电建地产集团有限公司2016年度第二期中 期票据（即长期限含权中期票据） 本次第二期中期票据 本次发行/本期发行 指本期发行额为壹拾伍亿元的电建地产2016年度第二期中期票据的发 行 《募集说明书》 国务院国资委 财政部 指《中国电建地产集团有限公司2016年度第二期中期票据募集说明书》 指国务院国有资产监督管理委员会 指中华人民共和国财政部 中国证监会 中国银监会 人民银行 指中国证券监督管理委员会 指中国银行业监督管理委员会 指中国人民银行 交易商协会 上海清算所 主承销商 指中国银行间市场交易商协会 指银行间市场清算所股份有限公司 指浙商银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本期发行根据承销团协议组织的，由主承销商和其他承销 团成员组成的承销团 中诚信国际 中天运会计师事务所 本所 指中诚信国际信用评级有限责任公司 指中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 指北京市长安律师事务所 《承销协议》 指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的《非金融企业债务融资工 具承销协议》 4 电建地产 2016年度第二期中期票据法律意见书 债权人 指本次2016年度第二期中期票据的持有人 持有人会议 指根据募集说明书和承销协议的规定召开的由本次2016年度第二期中 期票据的债权人和相关方参加的会议 余额包销 指主承销商按照承销团协议的规定，在承销期结束时，将售后剩余的本 次2016年度第二期中期票据全部自行购入的承销方式 指《中华人民共和国中国人民银行法》 《银行法》 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 《业务指引》 《注册规则》 《信息披露规则》 《中介服务规则》 《募集说明书指引》 《审计报告》 指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 指《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》 指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》 指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》 指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》 指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》 指中天运会计师事务所有限公司出具的报告号为“中天运[2014]审字 第90047号”、“中天运[2015]审字第90136号”的审计报告、“中天 运[2016]审