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OP082大宗业务作业流程 壹、目的：明确大宗业务人员权职与作业流程，以严密控管大宗业务。 贰、适用范围：各分店。 叁、大宗业务定义与负责人： 一、大宗业务系指企事业单位专业客户、批发商（盘商）持支票、现金等通过一次性 结帐或周期性结帐形式，一次性购买数额较大之多种商品或单一商品者。 二、大宗业务均由业务代表洽谈，营运部门不得直接洽谈大宗业务，只须提供商品的 价格、批量与供货时间。所有作业均由业代处理。 三、大宗业绩分为专业客户业绩与盘商业绩。 四、印花商品原则上不予供应团购单位。如遇特殊情况需开展大宗作业时，由客服部 业务代表提出申请，客服经理确认，卖场经副理报总公司采购经理同意，店总经 理核准方可操作。 肆、大宗业务作业流程：区分为接单、备货、结帐与出货四大步骤。 伍、大宗接单： 一、订单与记录制作： （一）业代内勤接待大宗客户时，大宗客户如需当场提货，业代内勤利用电脑资料 确定所定大宗商品的货号、品项、规格、数量、排面价格、出货时间，如有 赠品赠送须紧接着大宗商品后填写赠品名称、货号、规格、价格、数量、毛 利率以及该赠品来源。填写商品大宗采购订货单一式二联，商品大宗采购订 货单须逐项填写完整。 （二）非当日提货之商品大宗采购订货单，业代内勤需与营运部门确认商品到货 日。 （三）业代内勤在与客户议价时，如需变价，须与相关部门课长、经理与采购协商 确定价格，填大宗变价申请表（如附表一）。 （四）价格确认后，业代内勤及时填写商品大宗采购订货单，请部门课长、经理签 字确认，店总经理核准。 （五）客户对商品大宗采购订货单所订商品品项、数量、价格及供货时间确认无误 后，须在商品大宗采购订货单上签上订单确认字样并签名。 （六）制作完的商品采购大宗订货单业代留存一联，另一联交物流管理部追踪，同 时复印一份交相关课备货。 （七）客户当日未提供现金或支票但需下订单时，业代内勤须收总价20%订金，并 填写押金移交簿（如附表二）。订金交会计课，会计在押金移交簿上会计签 收栏位签收，经会计签核后的押金移交簿每日交客服经理审阅。每日17：30 分以后及周六、周日，支票及押金经客服经理审核、店总经理核准后交金融 室。 （八）商品大宗采购订货单确认后，业代内勤人员须填写一份大宗交易登记表（如 附表三），大宗如有搭赠等须记入登记表中，与商品大宗采购订货单一起交 客服经理填写毛利率签字后，店总经理签字核准，予以结帐作业。 （九）如该商品大宗采购订货单有赠品搭赠或赠送，须在大宗交易登记表注明赠品 品名、货号、规格、销售金额、毛利率。 （十）商品大宗采购订货单与大宗交易记录表须编列五位数的序号，前两位数代表 月份，后三位数每月从001至999编列，业代内勤组长每月汇整装订，大宗交 易记录表每日由业代内勤组长统一编号（作废的表单须写上作废字样， 与其它表单连号装订）。保存期为18个月。 二、付款方式： （一）现金结帐。 （二）票据结帐： 提供票据结帐时，业代内勤填写使用票据同意书或赊销同意书，填写方式及 结帐流程见赊销额度申请及结帐作业规范与顾客使用支票汇票本票结帐规 范，并记录在票据登记簿（如附表四）中，票据交会计时，由会计在登记表 中签字。 三、大宗业绩划分： （一）顾客主动来消费，帐管课将购物金额在3000元以上（购电器商品除外）的大 宗客户资讯记录下来，每日上午将前日汇总交业代内勤人员，业代内勤人员 汇总记录表，交相关区域外勤拜访，了解是否有成为专业客户之机会。此部 分业绩不作为大宗业绩。 （二）外拜业绩： 1、外勤拜访带来之业绩（顾客能提供区域业代情况）。