纤维复合材料工业“十三五”发展规划(年会后核定版)解析.docVIP

纤维复合材料工业“十三五”发展规划 （征求意见稿） 中国玻璃纤维工业协会 中国复合材料工业协会 进入“十二五”以来，中国纤维复合材料工业克服世界经济持续低迷和国内经济转型的种种实际困难，发展取得长足进步。其中：玻璃纤维行业方面，在池窑技术不断完善提升和实现新突破的同时，制品深加工发展成为所有企业的关注焦点；复合材料行业方面，复合材料产品制造工艺技术与装备水平稳步提升，产品应用领域不断拓展，市场规模逐步扩大。随着玻璃纤维与复合材料行业的不断发展壮大和延伸，“十三五”期间，作为纤维复合材料产业链的两大主体，将全面实现整合和提升，并由此带动整个纤维复合材料工业的发展和壮大。 一、玻璃纤维行业“十二五”规划执行情况 根据国内外市场形势的变化，《玻璃纤维行业“十二五”发展规划》提出了“全行业进行发展战略结构大调整，从以发展池窑为中心，转移到完善提升池窑技术、重点发展玻纤制品加工业为主的方向上来”的行业发展战略。在此战略规划的引导下，一方面大型池窑企业积极实施精细化管理，进行工艺技术改造和产能结构调整；另一方面球窑、坩埚等中小企业积极转产制品深加工业，全行业积极培育和打造大型制品深加工生产基地。 1、玻纤纱： 经过努力，全行业成功扭转了玻纤纱产能过快增长的势头，产量增速已连续多年保持在个位数。同时，玻纤纱产能结构明显优化，池窑拉丝比例进一步提升至90%以上，玻纤纱品种由普通中碱和无碱纱为主，转变为以无氟无硼高性能玻纤纱为主，并能根据市场和客户需求实现差异化生产，满足风电、化工、电绝缘、建筑、热塑等不同领域。 表1 “十二五”期间玻纤行业产量及增速变化情况 年 份 2011 2012 2013 2014 2015(预测) 玻璃纤维总产量（万吨） 279 288 285 308 340 同比增长率（%） 8.98 3.23 -1.0 8.07 10.4 池窑纱产量（万吨） 244 252 262 285 316 池窑拉丝比例（%） 87.45 87.50 91.93 92.63 92.94 （备注：2015年全年数据根据前10个月实际统计数据进行预测得到，下同。） 代铂坩埚纱产能持续减少。球窑及坩埚生产企业环保、能耗及招工压力不断加大，同时在产品结构方面又逐步受到池窑生产企业的挤压，因此近年来球窑产能规模持续萎缩。截止到2014年底，球窑产能规模约为35万吨，其中无碱球窑产年产量仅为10万吨左右，大批坩埚拉丝生产企业已经或正在实施转产转型。 池窑企业数量和规模相对稳定。截止到2014年底，国内池窑企业21家，池窑产能总规模达到331万吨，其中巨石、泰山、重庆的合计产能约210万吨，产能集中度达到63%。此外，“十二五”期间新增海外池窑产能约16万吨。 2、玻纤制品： 大力发展玻纤制品深加工已经成为全行业发展共识。各大池窑企业纷纷加大对制品深加工生产线的建设投入，一批具有较强应用研发实力和品牌影响力的专业玻纤制品深加工企业脱颖而出，其中已有多家专业制品生产企业成功上市。玻纤用高速剑杆织机、喷气织机、多轴向织机等先进制品生产设备纷纷实现国产化，并在行业内获得迅速推广，织物涂覆处理技术成为企业尤其是中小企业研发新产品、拓展新应用、实现差异经营的核心。此外热塑性玻纤短切纱、长丝纱、织物等高性能玻纤制品研发与应用也成为行业热点。 伴随着行业发展战略大调整，在玻纤纱产量增速持续回落的同时，借助制品深加工业的快速发展，全行业各主要经济指标一直保持两位数的快速增长。 表2 “十二五”期间玻纤行业经效情况汇总 年 份 2011 2012 2013 2014 2015(预计) 主营业务收入（亿元） 1046 1060 1311 1507 1700 同比增长率（%） 26.26 13.26 13.50 13.37 利润总额（亿元） 72.39 71.68 83.90 96.59 110 同比增长率（%） 9.93 18.38 9.3 14.83 3、市场结构： 随着外贸出口的持续低迷和国内需求的稳定增长，“十二五”规划中提出的将出口比例降至30%的目标正在逐步实现，玻纤企业的内销比例明显提升。而在国际市场方面，一方面国内玻纤及制品出口的产品结构正在发生变化，玻纤织物等深加工制品出口比例明显提高，另一方面近年来国内企业通过投资、收购或控股，先后在全球各地建设和投产一批玻纤纱池窑生产线，实施走出去战略。 表3 “十二五”期间玻纤行业进出口情况 年 份 2011 2012 2013 2014 2015(预测) 出口量（万吨） 122 121 119 129 128 同比增长率（%） 0.83 -0.82 -1.57 8.35 -0.01 出口比例（%） 43.7 42.0 41.8 41.8 37.6 进口量（万吨） 21.1