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业务员开单培训教材 销司计划 2014-1-16 前言： 针对14年业务模式变革，为进一步提高业务员对库存管理重视度，从产品、周转、结构等方面关注度，以及提高公司各环节运作的效率，特针对14年业务模式变革---业务员云平台开单标准做如下讲解。 目录 1 业务员开单的订单类型 2 业务员开单、财务审单的时点规范 3 业务员开单的操作流程及注意事项 6 业务员独立开单推进阶段 4 业务员开单需考量的关键指标 5 业务员开单针对各渠道客户需注意事项 一、业务员开单的订单类型 业务类别 关键流程 流程 方式 业务 经营部经理 服务部 计划 财务 备注 订单类 客户销售单 云平台 提交 协助 审核 客户销售冲红单 云平台 提交 协助 审核 客户退机单（滞销好机/坏机） 云平台 提交 协助 审批 退货单需区分滞销好机和残次坏机； 客户退机冲红单 云平台 提交 协助 审批 OA类 连锁客户退机申请（滞销好机） OA 提交 审核 协助 连锁退货必须在当地经营部退货。 连锁、传统客户退机申请（坏机） OA 提交 2审核 1审核 协助 无法修复机或超40天无备件更换的机器; 业务员4种订单类型如下： 二、业务员开单、财务审单的时点规范 业务开单时间：周一至周六10：30-12：00 财务审单时间：周一至周六10：30-14：30 说明：因业务要与客户谈判活动及关注客户库存及主推产品零售跟进，为方便业务人员开单及客户需求，对业务开单时间做如下补充（周一至周六10：30-12：00开单，物流全部安排发货，针对12点后开单，财务审单人员次日审核，生效时间取审核日期） 。 时间 岗位 工作 前日 8:00-24:00 业务 汇总客户需求给计划 当日 8:00-10:30 计划 分配货源 10:30-12:00 业务 客户销售单 10:30-14:30 财务 审单 1、正向定时开单、审单规范 2、反向开单、审单规范 时间 岗位 工作 当日 10:30-12:00 业务 客户退机单 10:30-14:30 财务 审单 及时 业务 客户销售冲红单，客户退机冲红单 及时 财务 财务审核冲红单 二、业务员定时开单、财务审单的时点规范 1、正向销售单流程图 三、业务员开单的操作流程及注意事项 2、正向销售单详细业务流程节点说明 三、业务员开单的操作流程及注意事项 节点1：客户提出要货需求并承担签收、回款责任。 节点2：提供开单信息如：客户信息（开单建档名称、非建档客户还需报收货人全名，电话，身份证号码，收货地址等）、型号、数量、单价、扣率（连锁和超市须提供订单），配送方式（配送或自提） 节点3：业务根据周移动补货审核需求的合理性（补货需求是否达到周移动补货要求、货源情况）、创建销售订单、调差兑现及手续初审（手续：价格依据、工程机合同或协议），不合格可驳回。 节点4：分公司财务审核资金、价格、审单手续（价格、合同等）合格通过，不合格驳回。 节点5：SPD系统生成发货计划，仓库打单出库。 节点6：物流配送、客户签收、回单整理等 3、正向销售单注意事项 正向销售出库单：指符合一切开单前准备工作要求（指标分析、渠道分析）。 RDC产品开销售单： 操作要求：符合以上开单前准备要求及条件均可直接操作开单。 等级机产品开销售单： 操作要求：需备注内容：不退不换，有偿维修 调价补差兑现： 操作要求：开正常销售单，在发货额20%范围内兑现客户调价补差。如果财务部门有特别要求时，按财务要求进行兑现 物流起运量： 操作要求：考核集拼率(同一客户或同一区域当天提货至少十台以上）。 三、业务员开单的操作流程及注意事项 4、开单前新户开单方面资料准备 1）新客户信息表提供 提示：普票与增值税发票信息表不同 2）新客户需办理收提货授权委托书 提示：如收货事宜发生变更需重新办理 3）新户货款要求 提示：客户提前将货款存入公司指定帐户，款到发货，如属授信客户在规定额度内提货 4）以上资料信息上报公司由总部维护客户信息后可操作。 三、业务员开单的操作流程及注意事项 1、销售冲红单流程图 三、业务员开单的操作流程及注意事项 2、销售冲红单详细业务说明 节点1：客户提出冲红需求 节点2：业务核实是否具备冲回条件（财务已审核单据已生效状态、货物未出库，） 节点3：仓库确认货未出库符合冲红条件。 节点4：业务在原单下直接整单数量冲红 节点5：财务审核原单数量、价格，总部是否开具发票。合格通过，不合格驳回。 节点6：SPD系统生成冲红单仓库取消出库。 三、业务员开单的操作流程及注意事项 反向冲红单：指各种原