液化气连锁竞争能力课件.pptVIP

贞元集团连锁项目组 时间：2006年10月20日 贞元集团LPG业务的市场业务状况 传统LPG经营方式：利润单一 一、城市进入策略分析： 二、非城市LPG市场进入策略分析 三、稳固市场终端的策略 第一部分 民用LPG市场现状分析 一、LPG消费市场状况 1、中国LPG消费量持续上升、增幅放缓 图表1 2002-2005年中国的LPG供需 单位：万吨 备注：摘自《2006年中国液化气市场研究报告》 一、LPG消费市场状况（续） 274.07 251.97 220.54 192.5 82.0 59.9 76.1 工业用 366.51 385.36 402.24 207.0 95.7 64.9 76.5 工商业及其他用途 129.67 117.45 92.85 28.1 0.0 0.0 0.0 乡村 872.67 761.00 676.38 505.8 158.5 90.8 43.1 城镇 1002.34 878.45 769.23 533.9 158.5 90.8 43.1 民用 1368.85 1263.81 1171.47 740.9 254.2 155.7 119.6 消费量 2000 1999 1998 1995 1990 1985 1980 2、消费市场逐渐转向城乡结合部和小城镇 图表2 我国LPG消费结构 单位：万吨 备注：资料来源于国家统计局 二、LPG市场秩序分析 根据中国石油化工股份有限公司信息部的资料，现在整体中国LPG市场呈现出混乱状态，从2006年8月份浙江省技术质量监督部门的报告中我们可以管窥一斑（浙江省鄞县）： 1、短斤缺两严重 瓶装液化石油气充装量仅30％左右合格。 2、钢瓶超期使用问题严重 7月上旬，鄞县技监局两次对煤气代充点进行检查，发现157只钢瓶中，居然有84只超过了安全使用期，其中11只竟“超龄服役”10多年。 一些煤气代充点经营不择手段，扰乱了市场秩序。对到期钢瓶不组织重新检定，致使许多钢瓶超期使用。 3、石油气残液未严格按规定处理，使每瓶液化石油气的实际充装量不足。 三、行业内整合是必然趋势 BP亚洲液化气总裁RayRaylor提出：“中国的国有和民营大企业应该整合液化气市场，政府科学合理的干预才能保证市场健康发展。” 江西新深港液化气有限公司的总经理米粮川呼吁：“应该尽快整合液化气市场，江西一个小小的地级市就有 65个气库，规模都很小，安全隐患很多。若能提高进入门槛，或者由国有大企业整合分销市场，大家既不为气源着急，市场也不会无序竞争。” 根据《2006年中国液化气市场研究报告》的分析表明，中石化已经开始着手进行液化石油气市场的整合，准备规范旗下石化公司的LPG销售模式，降低二级批发比率，准备开展直销模式，直接向终端站点（公司）进行批发业务。 20世纪80年代 煤制气 20世纪90年代初期 液化石油气 20世纪90年代末期开始 天然气 1865年上海开始使用煤气 1980年后，全国建成了一批以利用焦炉气和化肥厂释放气为主的燃气余气利用工程 许多城市建设了管网等燃气设施，燃气事业得到发展 煤制气管道化输送 国家准许液化石油气进口并取消配额限制 广东沿海等经济发达且能源缺乏的地区，首先使用了进口LPG 国内和国外液化石油气资源得到充分利用 2001年用于城板块的进口液化石油气已超过500万吨，成为城板块燃气的主要气源之一 石油气为主，石油气、煤制气、天然气多能互补 以陕气进京为代表的天然气供应拉开了序幕，中国对天然气的利用给予了高度重视 “西气东输”工程的实施，标志着中国城板块燃气的天然气时代已经来临 2006年中国液化气国际会议－成都 人工煤气 液化石油气 天然气 2003年用气人口比例 人工煤气 液化石油气 天然气 2010年城板块燃气结构预测 小结：虽然天然气对城市管道燃气市场冲击很大，但是 1.LPG具有自身优势且存在市场空间－－燃气管网覆盖不到的区域－－－部分城市区域和广大的乡镇和农村区域等； 2.在宏观经济方面，从事LPG业务符合政府提出的能源多元化和乡村城镇化政策导向； 3.从贞元发展战略上看，LPG业务符合能源分销业务扩张的整体趋势。 2006年中国液化气国际会议－成都 第二部分 集团LPG优劣势分析 气源的质量和价格不稳定 天然气及其它能源的发展对液化气市场的威胁 政策风险 资金比较紧张 人才相对匮乏 研发能力较弱 还没有形成一套快速发展的模式， 管理成本较高 威胁（Threats） 劣势（Weaknesses） 行业整合趋势 政府对技术、质量规范的日益重视 新能源/清洁能源市场发展潜力大 4．能源行业中