关于参与认购中合中小企业融资担保股份有限公司增发-股票行情中心.pdfVIP

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2015-080 天津天海投资发展股份有限公司 关于参与认购中合中小企业融资担保股份有限公司 增发股份暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  投资标的名称：中合中小企业融资担保股份有限公司（以下简称“中合 担保”）  投资金额：总金额不超过22 亿元自有资金  本公告前12 个月内，天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“本公 司”、“公司”）与关联人海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）关联交 易金额为0 元。  2015 年10 月28 日召开的本公司第八届董事会临时董事会会议审议通过 了本次关联交易的相关议案，关联董事进行了回避表决。  本次认购比例预计不超过中合担保增发完成后股本的 27%，认购后本公 司为中合担保的参股股东。  风险提示：本次参股中合担保事宜还需得到政府有关部门的审批，以及 本公司及中合担保股东大会批准，该股权认购是否能够实现存在不确定性；受市 场等宏观市场等因素影响，中合担保自身业务存在不确定性。 为更好地将公司产业与相关金融服务产业进行结合，以金融服务促进产业发 展，公司拟以不超过人民币 1.15 元/股的价格，以总金额不超过22 亿元的自有 资金参与认购中合担保增发股份，认购数量不超过19.13 亿股 （以下简称“本次 交易”），并提请股东大会授权公司董事长在上述范围内办理增资相关事宜，具体 情况如下： 一、交易概述 中合担保于2012 年7 月19 日在国家工商行政管理总局注册设立，注册资本 为51.26 亿元人民币，是国内首家获得国际评级公司授予的投资级主体信用等级 和国内评级公司授予的AAA 级主体信用等级的中外合资融资担保公司。中合担保 拟进行增资扩股，拟以每 10 股增发4 股的比例，向公司现有股东及其关联方增 发股份。 公司拟以不超过人民币 1.15 元/股的价格，以不超过22 亿元的自有资金认 购中合担保增发股份不超过19.13 亿股，预计中合担保增发完成后，本公司持股 比例不超过27%，认购后本公司为中合担保的参股股东。因中合担保现有股东对 中合担保本次增发股份拥有优先认购权，故本公司实际认购数量存在不确定性。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 因海航资本与本公司为同一实际控制人，目前持有中合担保 23.41%股份， 且法定代表人均为刘小勇先生，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海 证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，本次公司认购中合担保增发股 份构成关联交易。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内本公司与海航资本或其他关联方之间 交易类别相关的关联交易未达到3000 万元以上，亦未达到占上市公司最近一期 经审计净资产绝对值5%以上。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 海航资本现持有中合担保股份数量为12 亿股，持股比例23.41%，不参与认 购中合担保的本次增发，预计中合担保增发完成后，持股比例不超过17%。 （二）关联人基本情况 名称 海航资本集团有限公司 注册地 海南省海口市海秀路29 号 法定代表人 刘小勇 注册资本 10,404,350,000 元 成立时间 2007 年5 月16 日 企业类型 有限责任公司（法人独资） 经营范围 企业资产重组、购并及项目策划，财务顾问中介服务， 信息咨询 服务，交通能源新技术、新材料的投资开发， 航空器材的销售及租赁业务，建筑 材料、酒店管理，游 艇码头设施投资。（一般经营项目自主经营，许可经营项 目 凭相关许可证或者批