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中国轻工业技术装备市场机遇与挑战 胡 楠 2012年9月7日 一、关于轻工业 1、与“轻工”有关的产业名称 工业=制造业（C）+采矿业（B）+电力、燃气及水的生产 和供应业（D）=轻工业+重工业 按现行行业管理范围所称谓的—— 轻工业=轻工行业=轻工制造业+采盐业 轻工业行业管理历史沿革： 一轻+二轻+纺织 → （大）轻工 → 现行轻工、纺织（含服装和化纤）两大行业 一、关于轻工业 一、关于轻工业 一、关于轻工业 一、关于轻工业 3、轻工业从三个“三分之一”到三个“五分之一” 在90年代： 轻工业工业总产值约占全国工业总产值的1/3 轻工业利税总额约占全国工业利税总额的1/3 轻工业出口约占全国出口总额的1/3 到2012年相应的比例（含绝对值）为： 19.6%（13.86万亿元）；18.3%（1.47万亿元）； 22.53%（3555亿美元） 二、关于轻工装备制造业 亦称“轻工专用设备制造业”，其定义的主要依据有： 一是其组成行业的协会由中国轻工业联合会代管； 二是根据《国际标准产业分类》（ISIC）直接对应或相互兼容的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754—2002）。 经归纳，主要由制造业门类（C）中九个小类行业组成，如下表。 二、关于轻工装备制造业 轻工专用设备制造业的行业构成 二、关于轻工装备制造业 国内外市场 2010年上述九个行业的销售额约1000亿元；利税总额约100亿元；出口约50亿美元；进口约45亿美元。 注：2010年全国轻工行业主要商品进口值950.85亿美元，主要是原材料进口。 二、关于轻工装备制造业 以如下三个行业为例： NO.1 制浆和造纸专用设备 NO.2 食品饮料制造及加工专用设备 NO.3 塑料加工专用设备 以上三个行业的技术较密集，按海关统计口径的进出口值较高，如下表： 二、关于轻工装备制造业 三、市场结构分析 以全球造纸装备业为例： 三、市场结构分析 对于中国造纸装备业，2008年的国家统计： 国有和规模以上企业273家，其营业收入总额仅为172.2亿元人民币，相当于一个福伊特公司的营业额。可见，中国企业的规模小，不可能有较大的研发投入，缺乏国际竞争力，其市场结构为“垄断竞争”。 四、我们共同面对的机遇和挑战 仍以造纸装备业为例： 适应中国造纸工业结构优化需求 造纸工业是技术较密集的资金密集型产业，是规模效益显著的流程制造业，也是资源密集型农产品加工业。大型、高速、自动化、绿色化和高可靠性是现代造纸工业运营的基本特征，实施清洁生产，是具有显著的循环经济特征的行业，并朝典型的低碳产业发展。 四、我们共同面对的机遇和挑战 为适应这一需求，有关权威机构的市场预测如下： 2015年中国纸和纸板消费量约为1.2亿吨，2020年约为1.5亿吨，并有三分之一以上的产能将在结构优化中被淘汰。为此可估算出，到2020年造纸行业每年将投入300 ~ 400亿元资金进行扩大再生产和技术改造，其中造纸装备的年投资额将为240~300亿元。 四、我们共同面对的机遇和挑战 从2000年至2011年的12年内，中国从国外引进的造纸装备约为100亿美元，按同期汇率计算约折合人民币700亿元，而中国规模以上造纸装备企业同期的工业销售值约1000亿元，则造纸企业购置造纸装备的总费用中，从国外引进的费用占到40%以上。到目前为止，中国大型浆纸厂使用的先进的技术装备基本由国外和外资企业提供。 四、我们共同面对的机遇和挑战 面对结构优化过程中大型化这一趋势，中国造纸装备企业将面临严峻的挑战！ 然而近十年来，中国造纸装备业具有明显的动态优势： 比较优势 后势优势 制度创新 整合趋势 独特的技术创新模式 四、我们共同面对的机遇和挑战 在动态优势下的新成果： 1000米/分以上的文化纸机； 以“草浆置换蒸煮”技术为核心的大型草类制浆生产线； 造纸完成输送包装生产线； 日产8吨二氧化氯装置； 全球最大的日燃烧1200吨草浆黑液固形物的碱回收系统； …… 四、我们共同面对的机遇和挑战 我们的战略目标是： 形成“金字塔”型的市场结构； 建立多种形式的研发平台； 节能环保将成为技术创新的核心。 四、我们共同面对的机遇和挑战 以上中国造纸装备市场案例简析具有代表性，适应整个中国轻工业技术装备市场的大局分析。我认为： 今后10年，全球轻工装备的“寡头”们，将面临—— 1.轻工业结构优化对技术装备有更高、更多的需求。 2.中国轻工装备制造业的努力学习，不断跟进和创新。 四、我们共同面对的机遇和挑战 以上两点既是机遇也是挑战，我作为中国轻工装备制造业的一名“老兵”