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计划您的工作工作您的计划 增员卡（2） 预计促成时间 对方反应 对方反应 内容 内容 第2次时间 未促成原因 促成时间 第1次时间 主 管 陪 同 面 谈 主管意见 现 存 障 碍 ? 不认同寿险业或本公司 ? 对现职、薪水很满意 ? 文化程度不高 ? 无准客户基础 ? 家庭不支持 保户卡 （正反面） 保户资料卡（正面） 部门 业务员 业务号 卡号 帐号 备注 保费 保费 保费 保费 保费 保额 附加险 险种 保额 主险险种及代码 缴费期 缴别 保单号 身份证 身故受益人 身份证 生存受益人 身份证 生日 性别 被保险人 投 保 事 项 开户银行 保险起期日 合计保费 约定领取年龄 保额 保额 保额 家庭电话 邮编 家庭住址 联系电话 邮编 承保日期 职业 联系地址 单位 身份证 生日 性别 姓名 投 保 人 资 料 / （ ） / （ ） / （ ） / （ ） / （ ） / （ ） / （ ） / （ ） 接收人 / （ ） / （ ） 备注 接收日期 移交日期 联络方式 保户卡移交人 / （ ） 交费实收日 服务活动记录 访问日（次） 服务记录（背面） 1、一年四本，每季度一本； 2、每个季度的月目标与达成放在显著位置，时时提醒填写者； 3、客户资源库真正将客户当成效益来源加以爱护； 4、人才资源库是发现人才、吸引人才的成功记录； 5、客户资源库和人才资源库是业务员两条腿走路的依托和证明； 6、每日工作从晨会开始，环环相扣、井井有条，是计划与灵活的体现； 7、月末总结看成绩找差距，季度总结重考核求发展； 8、记事是自己的随身锦囊； 9、准主顾拜访卡是个人客户的详细资料，成交量与客户资料详细程度成正比； 10、增员卡是增员过程的全记录，被增员者的资料越多，增到优秀人才的可能性越大，因为诚意多深、吸引力多大。 业务员工作日志说明 活动管理工具说明 主任 主任辅导工作流程图 团队 月度计划 月行事历 计划 会报 主任早会 部门晨会 二次早会 周小结，月总结 A表 B表 C表 D、E表 F表 平安营销主任 辅导工作日志 平安的使命： 对客户——服务至上、诚信保障 对员工——生涯规划、安家乐业 对股东——资产增值、稳定回报 对社会——回馈社会、建设国家 平安的价值观： 诚实、信任、进取、成就 平安的目标： 全球500强、世界400优 营业部（组）200 年业务发展目标 业绩小计 人均件数 人均保费 活动率 人数 合计 活动率 人数 活动率 人数 人均保费 试用业务员 上半年 6 5 4 一季度 3 2 1 季度主题及举措 业绩小计 人均件数 人均保费 正式业务员以上 业绩小计 人均件数 全年 12 11 10 三季度 9 8 7 人数 工作月 职级 保费 （FYP） 人均保费 人数 拜访量 促成能力 意愿 能力 认同度 个性 家庭 条款 推销流程 转介绍 活动率 人均产能 人效人均件数 件均保费 促成概率 拜访量 拜访量 拜访量 个人组合 家庭组合 高额保单 战斗力 增加 维护 清退 KPI----关键业绩指标 （3页） A表 （3页） B表 （92页） C表 （15页） D表 （15页） E表 保险理念分享； 积极心态 自信心、毅力 爱心、事业 双赢策略 绩优业务员 经验； 成功经验 失败原因 技能传授 总结前期业绩 状况； 表扬出单人员 鞭策倒数人员 以团队为荣 统计当日业绩； 业绩 拜访量 出勤 当日业绩电话 追踪 夕会问题收集 相关资讯 案例开发 话术 展业材料 保险市场需求 分析； 个案研讨； 商品组合训练； 话术演练； 昨日拜访状况 的诊断与辅导； 活动管理工具 的检查 个案研讨 二次早会的主要流程 业绩讲评 内容和时间比重 15% 35% 50% 心得分享 训练研讨 辅导追踪 会议时间：30分钟 会议主持：主任 与会人员：小组成员 会议频度：每天 二次早会事前准备 （13页） F表（一） F表（二） 脱落人数（率） 增员人数（率） 人均件数 人均保费 人力 业绩 措施 下月目标 造成差距的 主要原因 计划差距 实际达成 本月 目标 主管个人业绩 出勤率 转正人数（率） 活动人数（率） 业务指标 年 月