索芙特：非公开发行股票募集资金运用的可行性报告.pdfVIP

索芙特股份有限公司 SOFTTO CO.,LTD. 非公开发行股票募集资金运用 的可行性报告 二〇一五年一月 1 索芙特股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用的可行性报告 索芙特股份有限公司（以下简称 “公司、本公司”）拟向特定对象非公开发 行股票筹集资金。公司董事会对本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析 如下： 一、本次募集资金投资计划 本次非公开发行股票的募集资金总额（含发行费用）不超过 512,000 万元， 扣除发行费用后募集资金净额拟用于以下项目： 单位：万元 项目主体 项目名称 募集资金投资额（暂定） 索芙特 购买天夏科技 100%股权 412,000.00 索芙特 补充天夏科技流动资金 不超过100,000.00 注：购买天夏科技100%股权具体金额待具有证券期货业务资格的评估机构对标的资产 进行评估后，以截至评估基准日的评估值为参考，由交易各方协商确定。 截至预案签署日，本次拟购买资产所涉及的审计、评估、盈利预测等工作正 在进行中，标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果等将在发行预案补充 公告中予以披露。上市公司将另行召开董事会审议发行预案补充公告及其他相关 事项，并提请股东大会审议。 本次募集资金到位后，如实际募集资金总额扣除发行费用后少于上述投资项 目需投入的募集资金数额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急 等情况，调整并最终决定募集资金的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金 不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要 以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。 1 二、购买天夏科技100%股权 本次睿康投资持有的天夏科技 100%股权价值预估约为41.20 亿元，经双方 同意，本次股权转让价格暂定为41.20 亿元（以下简称 “交易对价”），具体金额 待具有证券期货业务资格的中国评估机构对标的资产进行评估后，以截至评估基 准日标的资产的评估净值为参考，由协议各方协商确定。 （一）天夏科技概况 公司名称： 杭州天夏科技集团有限公司 注册地址： 杭州市滨江区六和路368 号1 幢北四楼A4068 室 主要办公地： 杭州市滨江区六和路368 号1 幢北四楼A4068 室 营业执照注册号： 330108000026070 税务登记证号： 330103736015467 法定代表人： 赵小利 成立日期： 2002 年2 月8 日 注册资本： 7,500 万元 公司类型： 有限责任公司（法人独资） 经营测绘业务（具体按乙测资 范围经营） （涉及前置审批的项目的在有效期内方可经营）；技术 开发、技术服务、技术咨询、成果转让；计算机网络系 统安装，计算机系统集成，计算机软、硬件及外部设备； 经营范围： 服务：成年人的非文化教育培