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* 浙商银行股份有限公司 主承销商及簿记管理人 2011年10月 2011年次级债券公开发行推介材料 第一章 本次发行基本情况 3 第二章 浙商银行介绍 7第三章 本期债券投资亮点 13 目 录 本次发行基本情况 第一章 债券名称：浙商银行股份有限公司2011年次级债券 发行规模：不超过人民币32.5亿元 债券期限：品种一：10年期固定利率品种，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权 品种二：15年期固定利率品种，在第10年末附有前提条件的发行人赎回权 回拨选择权：本期债券引入回拨机制，发行人有权在本期债券两个品种计划发行规模之间全额回拨 赎回权：本期债券设定1次发行人选择提前赎回的权利。在有关监管机构批准的前提下，发行人可以选择在本期债券品种一第5个计息年度的最后一日，按面值全部赎回该品种债券；发行人可以选择在本期债券品种二第10个计息年度的最后一日，按面值全部赎回该品种债券，发行人选择行使赎回权之前，将至少在第10个付息日之前的1个月发出债券赎回公告，同时通知中央结算公司 票面利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率将通过簿记建档、集中配售的方式确定，在债券存续期内固定不变；采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息 次级条款：本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人的其他负债之后、先于发行人的股权资本；除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人加速偿还本期债券本金 发行价格：人民币100元 债券形式：实名制记账式，由中央结算公司统一托管 债券认购：采用簿记建档集中配售的方式发行 主承销商：中国国际金融有限公司 本期债券条款概要 本期债券信用评级 主体信用等级：AA+ 本次次级债券信用等级：AA 评级展望：稳定 信用优势 区域优势。浙江省经济的高速增长和活跃的民营经济为定位于中小企业金融服务的浙商银行提供了广阔的业务增长空间； 市场定位明确，战略规划清晰，市场反应能力较快，决策机制灵活，小企业金融服务特色初步形成 良好的公司治理机制和风险管理体制 资产质量优良，资本实力显著增强 财务状况良好，主要财务指标均居同业较好水平 刊登《发行公告》和《募集说明书》 确定票面利率，债券配售，向获配投资者发出《配售缴款通知书》 投资者缴款日，债券起息日 主承销商向承销团成员发出《申购区间与申购提示性说明》 簿记建档（簿记时间上午9点至中午11点） T日 T＋2日 T＋3日 T＋3日 T＋4日 注：本期次级债券具体发行时间待定，本时间表中T日表示工作日 预计发行时间表 浙商银行介绍 第二章 浙商银行的历史沿革 浙商银行实现了资本、规模、特色、质量、效益的平衡发展 2007年12月 2006年12月 原浙江商业银行重组为浙商银行，重组后注册资本为15亿元，浙商银行为浙江省内第一家、国内第十二家全国性股份制商业银行 2004年6月 成都分行开业，成为浙商银行在浙江省外的第一家分行，开始“沿浙商投资路径布局”的机构发展思路 第一次向新老股东增发，增发后注册资本为27亿元 2008年11月 发行全国唯一一支中小企业信贷资产支持证券，发行规模为6.96亿元 浙商银行前身浙江商业银行成立 1993年 浙商银行正式开业，以崭新的面貌开始为广大客户提供全方位的服务 2004年8月 2006年9月 第一次发行次级债券，发行总额7亿元 2009年5月 第二次发行次级债券，发行总额12亿元 2010年8月 2009年7月 第二次向新老股东增发，增发后注册资本为52亿元 第三次向新老股东增发，增发后注册资本为100亿元 2011年 资产规模突破2000亿元 旅行者汽车集团 浙江恒逸 集团 李字实业 广厦控股 创业投资 7.14% 4.57% 4.19% 横店集团 控股 9.54% 万向控股 14.29% 10.34% 浙江省内分行 浙江省外分行 宁波分行 温州分行 注：股权结构更新至2011年6月30日 6.25% 浙江省财务开发公司* 西子电梯 集团 其他14家民营企业股东 4.14% 39.54% 义乌分行 杭州分行 *大股东浙江省财务开发公司为浙江省人民政府委托浙江省财政厅 领导和管理的投资类企业 “立足浙江，辐射全国” 台州分行 湖州分行 丽水分行 天津分行 上海分行 南京分行 北京分行 济南分行 深圳分行 成都分行 西安分行 兰州分行 浙商银行的股权和组织结构 贷款规模 存款规模 亿元 亿元 年均复合增长率52.3% 年均复合增长率52.4% 总资产 亿元 年均复合增长率56.5% 业务规模快速增长 净资产 亿元 年均复合增长率58.3% 注：2008-2011年上半年数据采用新会计准则，2005-2007年数据采用旧会计准则