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贵州长征天成控股股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案 （修订版） 贵州长征天成控股股份有限公司 二〇一五年八月 1 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次非公开发行A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关 事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 特别提示 1、有关本次非公开发行的相关事项已经公司第六届董事会第九次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过，并经过第六届董事会第十二次会议审议通过非 公开发行A 股股票预案（修订版）。 2 、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为银河天成集团有限 公司（以下简称“银河集团”）、广西银河天成实业有限公司（以下简称“银河实 业”）、上海瀚叶财富管理顾问有限公司（以下简称“瀚叶财富”）及成都科创嘉源 创业投资中心（有限合伙）（以下简称“科创嘉源”）。 3、本次非公开发行A 股股票数量不超过40,000 万股（含40,000 万股）。各 发行对象已经分别与公司签署了附条件生效的股份认购合同，其中银河集团认购 股份数量为20,000 万股，银河实业认购股份数量为2,000 万股，瀚叶财富认购股 份数量为10,000 万股，科创嘉源认购股份数量为8,000 万股。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等 除权除息事项的，发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。若本次非公开 发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调减的， 则各发行对象认购的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行 原股份总数的比例相应调减。 公司于2015 年7 月13 日实施完成2014 年度利润分配方案后，发行价格仍 然为12.20 元/股，因此本次非公开发行股票数量及各自认购数量未发生变化。 4 、本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第九次会议决议公告 日；本次发行价格为人民币12.20 元/股，该发行价格不低于定价基准日前20 个 交易日公司股票交易均价的 90%，定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定 价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量。 在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本 等除权、除息事项，本次发行的发行价格亦将作相应调整。 公司于2015 年7 月13 日实施完成2014 年度利润分配方案：以2014 年 12 月31 日总股本509,204,846 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.05 元 3 （含税），扣税后每股派发现金红利 0.00475 元。经除权除息调整后，本次发行 价格仍然为12.20 元/股。 5、公司本次非公开发行A 股股票募集资金总额不超过人民币488,000 万元 （含488,000 万元），扣除发行费用后拟全部用于基于移动互联的小微金融服务 平台建设项目。 6、本次非公开发行已经公司第六届董事会第九次会议、2015 年第二次临时 股东大会审议通过，经第六届董事会第十二次会议审议通过修订案，尚需中国证 券监督管理委员会的核准。 4