中国银行业信用卡市场2009年分析.doc

中国银行业信用卡市场2009年分析 第一部分 2009年中国银行卡市场发展的总体概况 一、2009年中国银行卡总体情况 截至2009年底，全国累计发行银行卡206594.37万张，同比增长14.8%，增速回落5.2个百分点。 2月11日，中国人民银行发布《2009年支付体系总体运行情况》显示，2009年，银行卡发卡量增速放缓，信用卡占比进一步提高。目前，银行业金融机构逐渐加强了银行卡的经营管理，由单一数量营销逐步向提高银行卡质量，提升银行卡效率方向改进，更加注重提升银行卡服务的内在品质，银行卡营销策略逐渐转变。截至2009年底，全国累计发行银行卡206594.37万张，同比增长14.8%，增速回落5.2个百分点。其中，借记卡发卡量为188038.81万张，同比增长13.4%，增速回落4.2个百分点，占银行卡发卡量的91.0%；信用卡发卡量为18555.56万张，同比增长30.4%，增速回落27.3个百分点。我国信用卡发卡增速明显回落，信用卡发卡从高速增长逐渐转向平稳增长。2009年底，我国借记卡发卡量与信用卡发卡量之间的比例约为10.13:1。 在银行卡中，信用卡具有战略地位，在本部分中，我们重点分析2009年中国信用卡市场的总体情况。 二、2009年信用卡市场总体情况 2009年信用卡市场呈现以下特征：一是信用卡发卡量不断攀升，但增速总体出现明显回落的态势；二是联名卡在信用卡市场仍占据主导地位，主题信用卡占比上升，种类呈现多样化；三是信用卡创新层出不穷，产品创新成为信用卡持续稳步发展的源动力。 （一）2009年第一季度信用卡市场概述 1、第一季度信用卡发卡量继续攀升，但增长速度却保持下降趋势，2009年第一季度，信用卡市场的发卡量依然保持继续增长的势头，但增速相比去年有所下降。截至2009年3月底，信用卡市场发卡量达15047.31万张，比上一季度增多814.41万张，比去年同期增多4574.35万张，约为07年一季度发卡量的3倍。 同时，相比前一季度，09年一季度信用卡增长率有所下降，相比08年四季度，下降2.55个百分点，季度增长率达5.72%；自07年一季度以来，虽然发卡量在不断攀升，但是由于卡片基数越来越大，同时受经济危机的影响，因而增长率总体呈下降趋势。截至09年一季度末，我国发行借记卡和信用卡比例大约为11.55：1。 2、信用卡市场产品结构分析 （1）按照发卡组织分类，银联卡仍然占据半壁江山。 我国目前信用卡产品的品牌主要有以下几种：银联、VISA、万事达，运通和JCB。截至2009年3月底（如下图1所示），银联卡仍占卡片总数的大半部分，达64.8%；其次为VISA卡，占18.1%；万事达卡占15.0%；JCB卡占1.4%；运通卡占0.6%。 图表1：2009年1季度各发卡组织市场占有率 资料来源：制图 （2）根据卡片币种进行分类，双币种卡片略多于单币种卡片，超出仅为5.2%。 信用卡根据币种数目可以分为单币卡和双币卡；其中单币卡按品牌又可以分为银联卡和外币卡（包括单种美元卡、欧元卡、英镑卡、澳元卡和港币卡等），双币卡按品牌可以分为：银联＋VISA卡，银联＋万事达卡，银联＋JCB卡，银联＋运通卡等。 图表2：2009年1季度各卡片币种市场占有率 资料来源：制图 截至2009年3月底（如上图2所示），单币种卡片占卡片总数比例为47.4%，双币种卡片占比达52.6%；其中，单种银联卡占单币种卡片总数的96.6%，占卡片总数的45.8%，单种外币卡占单币种卡片总数的3.4%，占卡片总数的1.6%；银联＋VISA卡占双币种卡片总数50.1%，占卡片总数的27.4%，银联＋万事达卡占双币种卡片总数的42.0%，占卡片总数的22.1%，银联＋运通卡占双币种卡片总数的1.9%，占卡片总数的1.0%，银联＋JCB卡双币种卡片总数的4.0%，占卡片总数的2.1%。 （3）根据卡片是否联名进行分类，联名卡依然为发卡主流。 信用卡根据卡片是否联名可以分为联名卡和非联名卡，其中非联名卡又可以细分为标准卡和主题卡。截至2009年3月底，发卡情况如图3所示： 图表3：2009年1季度联名卡、主题卡、标准卡市场占有率 资料来源：制图 可以看出，发行联名卡依然是银行拓展信用卡市场的主要渠道之一，占比达78.5%，非联名卡占比21.5%。其中，非联名卡中，标准卡占17.67%，占卡片总数的3.8%。主题卡发行量相比去年有所增加，在非联名卡中占比82.3%，占卡片总数的17.7%。 （4）根据卡片的发行区域分类。根据卡片的发行区域，可以分为全国性卡片和区域性卡片，其中区域性卡片又可细分为重点区域性卡片（选取经济较为发达的北京，上海，广东，江苏，浙江和山东进行调研）和其它区域性卡片。全国性卡片占卡片总数的46.9%，区域性卡片占53.1%；其中，