世界炼油行业2014年回顾与趋势展望.pdfVIP

JI特别报告 SPECIALREPORT 世界炼油行业2014年回顾与趋势展望 徐海丰 (中国石油集团经济技术研究院) 摘 要 2014年，世界炼油能力继续增长，总能力达到46．284C吨／年，同比增加6125万吨／年，新增能力主要来 自亚太地区；炼厂加工总量创历史新高；炼厂开工率略有回升，总体仍在低位徘徊；炼油毛利总体水平下降。北美 地区抓住页岩油产量增长机遇，重启扩能，炼油业迎来新的发展 ；欧洲炼油业处境依 旧艰难，结构调整仍在进行 中；亚太地区能力总体过剩，炼油业正在加紧调整；中东继续扩大炼油能力，提高生产清洁油品能力；俄罗斯投巨 资改造炼厂，生产清洁燃料，增加向欧洲的超低硫柴油出口；非洲石油炼制业发展缓慢，大部分国家炼油投资停滞 不前；燃料标准更加严格，世界各国油品质量升级步伐加快。未来世界炼油能力增速将放缓，2015年世界新增炼油 能力7875D-吨／年，新增能力主要来 自中东、中国和拉美；全球炼油业的开工率将降至约80％。 关键词 世界 炼油能力 加工量 毛利 结构调整 油品标准 一 、 2014年世界炼油行业运行概况 的产能为675万吨／年的炼厂转作存储销售终端等。增减相 抵，2014年世界净增炼油能力约为4000万吨／年，总能力达 1．世界炼油能力继续增长，新增能力主要来 自亚太及拉 到46．28亿吨，年 (见图1)。 美地区 2014年，世界新增炼油能力约为6125万吨／年，新增 能力主要来自亚太地区。其中，中国一批炼厂因扩建和新 建新增炼油能力约3950万吨／年；印度石油公司在印度东北 海岸帕拉迪布港新建的产能为1500万吨／年的炼厂投产； 巴西国家石油公司新建的阿布雷乌-N马 (AbreueLima) 炼厂一期项 目投运，新增一次加工能力575万吨／年。而澳 大利亚和欧美地区关闭了一些小炼厂，使炼油能力减少约 器 岛 昌 g； 蜜 苫 兽 昌 譬 8 = 2120万吨年／，包括加德士公司将其在澳大利亚悉尼产能为 粤 03 03 呙 呙 年 675万吨／年的克内尔 (Kumel1)炼厂转作燃料进口终端， 图1 世界炼油能力变化 墨菲石油公司下属的Murco石油公司将其在英国南威尔士 数据来源 中国石油集团经济技术研究院 N Jl国际石油经济 2015 INTERNATIONALPETROLEUMECONOMICS 2014年，世界炼厂总数达643家，世界炼厂平均规模 表2 2014年世界2000万吨／年以上炼厂排名 略增，由2013年的700万吨／年扩大至718万吨／年。世界前 25家炼油公司总炼油能力达到27．2亿吨／年，占世界总能力 的58．9％，炼油集中度进一步提升。雪佛龙公司因持部分 股权的加德士公司炼油业务调整，排名下降，与康菲石油 公司对调。台塑石化取代美国太阳石油公司进入世界前25 家炼油公司 (见表1)。2014年，世界2000万吨级以上炼 厂数量仍为22座，排名基本不变 (见表2)。 2．全年全球炼厂原油加工量呈震荡趋升走势。总量仍创 历史新高 近年来，t~OECD国家炼油能力不断增长，而OECD 国家炼油能力持续萎缩。20l4年，全球炼厂原油加工总 量约为7730万桶／日(见图2)，同比增长2．0％，创历史新 表1 2014年世界前25家炼油公司排名 资料来源 《油气杂志》，2014—12一O1 高。其中，经合组织 (OECD)国家炼厂原油加工量约为 3670万桶／日，略高于2013年的3660万桶／日；~OECO国家 炼厂加工量约为4060万桶／日，同比增长3．59％。全球新增 原油加工量主要来