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声明与提示 一、发行人董事声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员 及全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已对债券募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、 误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作的任 何决定，均不表明其对本期企业债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负 责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。 六、本期债券基本要素 债券名称：2009年陕西煤业化工集团有限责任公司公司债券（简称“09 陕煤化债”） 发行总额：人民币15亿元。 债券期限：8年期。附发行人第5年末上调票面利率选择权及投资者 回售选择权。投资人有权在本期债券第5个计息年度期满时将所持债券 的全部或部分（以1,000元人民币为一个回售单位，回售金额必须是 1,000元的整数倍）按面值回售给发行人。 票面利率：本期债券存续期内前5年的票面年利率为5.45% ，根据 基准利率加上基本利差确定（基准利率为发行首日前5个工作日全国银 行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上 公布的一年期Shibor利率的算术平均数2.25% ，基准利率保留两位小 数，第三位小数四舍五入）。在债券存续期内前5年固定不变；在本期债 券存续期的第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本 数），债券票面年利率为债券存续期前5年利率加上上调的基点，在债券 存续期后3年固定不变。 发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的 第5年末上调本期债券后3年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含 本数）。 发行人上调票面利率公告日期：发行人将于本期债券第5个计息年度 付息日前的第15个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上 调幅度的公告。 投资人回售选择权：在发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及 上调幅度的公告后，本期债券的投资人有权选择：（1 ）按面值回售全部 或部分本期债券给发行人（以1,000元人民币为一个回售单位，回售金 额必须是1,000元的整数倍）；或者（2 ）继续持有本期债券到期。 回售权利的行使或放弃：投资人行使本期债券的回售权须在本期债 3 券的回售登记期内办理回售登记手续（具体回售办法详见届时中央国债 登记公司通知），逾期未办理回售登记手续视为投资人放弃回售，同意 继续持有本期债券。回售登记手续完成后，即视为投资人已经行使回售 权，不得撤销。 回售登记期：自2014年11月27 日起至2014年12月3 日止的5个工作 日。 发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发 行。中国境内机构（国家法律、法规另有规定的除外）均可购买。 发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位， 认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人民币1,000元。 债券形式：采用实名制记账方式，投资者认购的本期债券在中央国 债登记公司开立的一级托管账户中托管记载。本期债券发行结束后，债 券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、抵押。 发行期限：5个工作日，自发行首日至2009年12月23 日。 债券担保：无担保。 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债