东吴证券-软件行业：行业分析-120824.docVIP

软件行业分析 (一)软件行业概述 软件产业作为国家战略性新兴产业，是社会信息化建设的重要抓手。国务院办公厅于2000年6月发布的《国务院鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》实施，我国软件产业取得了骄人成绩。 据统计，2000-2011年十一年期间，软件及服务行业年增速接近30%。2011年，实现软件业务收入达1.84万亿元，产业规模是2001年的十几倍，总量占整个电子信息产业的比重由2001年的6%上升到如今的20%左右，已成为国民经济体系中重要的先导性支柱产业。在全球软件与信息服务业中，所占份额由不足5%上升到15%以上。 同时，国内的软件企业。软件收入过10亿40多家。百家企业的软件业务总收入扩大了5倍。百企业的平均年均增幅超过3500万元。 2) 细分领域产业结构调整优化，软件技术服务。 中国软件服务业领域细分更加清晰且产业规模逐渐扩大，从最初的软件产品、技术服务、系统集成三足鼎立，到现在的软件产品、系统集成、嵌入式软件、设计开发、增值服务、咨询服务百花齐放的局面，产业结构更加丰富合理。 3)软件软件人才队伍迅速壮大， 我国建立了以高等院校软件专业为主，社会培训机构和企业培训为的生态化截止20年底，我国软件产业从业人员已经超过万人。 以政府引导，企业为主体，产学研相结合的技术创新体系初步形成，具有自主知识产权的国产操作系统和数据库软件开发成功，在中间件、嵌入式软件、信息安全软件等领域取得突破，并在各自领域占据明显市场优势。 4) 聚集效应开始显现，融合渗透持续深入 我国着力推动重点地区产业发展，加强了软件产业园区、孵化基地、软件出口基地和服务外包基地以及中国软件名城建设，有效促进了优势企业、成果和项目以及资金、人才、市场等资源聚集。从全国范围来看，软件产业发展为中、西部经济发展拉动作用日益明显。　　软件产业的渗透性和融合性进一步体现，对我国各行业发展的支撑作用明显提高，在推动传统产业转型发展的基础上，有力地促进了我国经济发展和社会进步，推动了国家重大专项工程的建设，带动了行政、教育、公共卫生等领域信息化建设。 根据工信部的规划，“十二五”期间，我国将大力发展技术软件、工业软件和行业解决方案、嵌入式软件、信息安全软件与服务、信息系统集成服务、信息技术咨询服务等， 第一，基础软件业务将致力于加强基础软件核心技术研发 第二，信息系统集成服务，将实现做大做强。完善信息系统集成资质管理，重点发展信息系统设计、集成实施、系统运维等服务，提高信息系统的综合集成、应用集成能力。以集成拉动整机、整机拉动软硬件协同发展，提高信息系统安全可靠水平，满足重点部门和重要领域信息化发展需要。大力培育高水平的专业化信息系统集成企业，支持专业化支撑工具开发，鼓励信息系统运维模式、机制创新。以软件技术为核心，以信息技术服务为主线，推动软件技术、产品和服务的一体化协同发展。依照2012年信息系统集成服务占比21.2%估算，2015年 其业务收入将突破0.8万亿。 第三，信息技术咨询服务将主要发展业务咨询、信息化规划、企业架构规划、信息技术管理、信息系统工程监理、测试评估、信息技术培训等服务，增强高端咨询能力、设计规划能力。引导支持信息技术服务企业加强知识库建设，不断提升咨询服务水平。以咨询服务为牵引，加强与信息系统集成服务和软件产品研发应用间的互动，促进软件产品和信息技术服务的应用推广。依照2012年信息系统集成服务占比10.1%估算，2015年 其业务收入将突破0.4万亿。 第四，工业软件与行业解决方案将围绕工业产品研发设计、生产控制、生产管理、市场流通、销售服务、回收再制造等关键环节，重点扶持计算机辅助设计和辅助制造(CAD/CAM)、制造执行管理系统(MES)、计算机集成制造系统(CIMS)、过程控制系统(PCS)、产品生命周期管理(PLM)、企业管理、绿色制造等软件研发。加快工业软件应用和产业化进程，提高产品技术水平、安全可靠程度和综合集成应用能力，推动工业软件在航空、航天、船舶、机械、汽车、石化、钢铁、有色、建材、电子、轻工和纺织等工业领域的广泛应用。加强工业控制系统软件安全研究，提高安全隐患发现能力。依照2012年行业解决方案及运营类占比16.4%估算, 2015年 其业务收入将突破0.65万亿。 第五，集成电路(IC)设计将主要面向通信网络、消费电子、工业装备、信息安全等领域的应用需求，提高高端通用芯片设计能力，开发网络通信芯片、数模混合芯片、信息安全芯片以及重点领域专用集成电路产品，形成系统方案解决能力。完善集成电路设计公共技术服务平台，发展覆盖集成电路设计全流程的高端工具和开发环境，提升集成电路设计产品测试、认证、标准、专利等服务能力。依照2012年IC设计业务占比3.7%估算，2015年 其业务收入将突破0.15万亿。 第六，嵌入