理财规划人员专业能测验电脑应试说明（简章）.docVIP

理財規劃人員專業能力測驗電腦應試說明(簡章) 理財規劃人員專業能力測驗電腦應試說明 壹、辦理依據 依據87年3月第27次「金融中心分工協調會議」決議通過之「專業能力檢定制度實施方案」辦理。 貳、報名資格 報資格不限。 參、報名方式 一、一律採個人網路報名方式辦理，恕不受理現場報名。請依規定報名程序確實填寫應考人本人個人資料，內容應力求詳實，以免影響應考權益。※請勿以他人帳號報名。 二、欲辦理退費或異動測驗場次者，於測驗日4天前均得申請全額退費或申請場次異動(免費)，不須檢附相關證明文件。.tw/Service/CustomerSrv.aspx選取【訂單管理服務】 【退費申請】。 三、因逾期繳費資格審查不合格及下列事由致無法參加測驗者，得於測驗日前檢附相關證明文件提出退費申請，經審查通過後將全額退費： (一)兵役點召。 (二)三等親內喪事。(三)傷病住院。 ()測驗當日如遇颱風、豪雨或其它不可抗拒之天災。 .tw/Service/FormDownload.aspx?WebID=22下載填寫【筆試/電腦應試報名退費申請書】，採書面作業；報名時採ATM或臨櫃匯款繳費者，將另扣除匯費30元退還餘款；採線上刷卡者，則進行刷退。 肆、報名費用 一、每位應考人報名費為新台幣805元整(或愛學習點數80點)。 二、報名後請於3天內完成繳款，請選擇下列方式繳款(7日內者，限以「線上刷卡」繳費，不開放ATM或臨櫃匯款繳費)；逾期繳款除不受理該項報名外，將進行退費。 (一)線上刷卡：刷卡失敗視同未繳交報名費，請改為ATM轉帳或至金融機構臨櫃匯款（繳費帳號可由本院【測驗證照】→【訂單查詢】→【訂單明細】網頁中查詢而得）。 (二)金融機構ATM或Web ATM轉帳：繳款帳號將顯示於本院【測驗證照】→【訂單查詢】→【訂單明細】網頁，請於上述期間內完成轉帳，轉帳手續費由應考人自行負擔。 1.請注意該帳號為針對個別報名者設置之專用繳費帳號，每一位完成網路報名者之帳號均不相同，繳費時請勿與他人共用。 2.選擇ATM或Web ATM轉帳方式繳款者，請於繳費2個工作天後自行上網查詢付款狀態是否為已付款完成。 3.轉帳前請確認金融卡是否有約定／非約定轉帳功能之設定，如因故未能於期限內轉帳成功，視同未完成報名程序。 (三)臨櫃匯款：亦可至各金融機構全省各分行採臨櫃匯款方式，匯款手續費由應考人自行負擔；請自行填寫電匯單，匯款單填寫相關資料如下：。 1.戶名：財團法人台灣金融研訓院 2.解款行：華南銀行；分行別：總行營業部，分行代碼：0081005 3.帳號：線上報名訂單中所顯示之14位個人專用ATM繳費帳號（繳費帳號可由本院【測驗證照】→【訂單查詢】→【訂單明細】網頁中查詢而得 每筆訂單所給予之匯款帳號均不相同，請勿多人重複使用）。 三、報名費收據請於測驗入場通知書查詢當日起三個月內至本院網站【測驗證照】→【收據列印】專區自行列印，不另寄送。若需收據正本，請於網站上申請正本補發。 伍、報名應注意事項 一、「應試考區、日期及測驗科」請於報名時明確勾選，報名後如需異動，得於測驗日4天前線上申請，逾期恕不受理。 二、「中英文姓名」、「身分證號碼」、「出生年月日」等，請確實填寫與本人身分證件或護照相符合之資料，以免查核證件時影響個人權利。（如證件記載錯誤或不一致，應先向戶政機關或原發證機關申請更正或檢附有更正記載之戶籍謄本）。 三、「通訊地址」、「日間聯絡電話」、「夜間聯絡電話」、「行動電話」及「Email帳號」等，請詳細填寫正確以便聯絡。7日內者，限以「線上刷卡」繳費，不開放ATM或臨櫃匯款繳費。 五、網路報名完成後，不須列印報名資料，請於應試當日攜帶貼有照片之身分證件正本（限新式國民身分證、駕照、護照、健保IC卡、外僑永久居留證或大陸配偶領有長期居留證件或大陸地區人民多次入出境證，請擇一攜帶；前述證件須於有效期間內）至服務櫃檯辦理報到。 六、應試入場通知書於應試前2日以電子郵件方式傳送，應考人若未於應試前2日收到入場通知書，可至本院【測驗證照】→【】下載列印。陸、測驗科目及內容 一、理財工具 1、金融機構的功能與規範2、經濟觀念與經濟指標 3、短期投資及信用工具4、債券投資 5、股票投資 6、共同基金 7、衍生性金融商品 8、保險的運用 9、信託的運用 10、組合式商品及結構型商品 二、理財規劃實務 1、理財規劃概論 2、理財規劃的步驟 3、家庭財務報表的編製與分析4、家庭現金流量管理 5、客戶屬性與理財規劃6、理財規劃的計算基礎 7、子女教育金規劃 8、規劃 9、退休規劃 10、投資規劃 11、稅務規劃 12、全方位理財規劃 柒、測驗時間及地點 一、測驗時間及科目（測驗日之節次時間說明如下）： 上午場次 下午場次 夜間場次 報到及預備 08：30~08