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企业竞争情报管理 南开大学工商管理客座教授 澳门理工学院曾忠禄教授、博士 宏观环境与产业环境的基本信息 技术因素 经济因素 政治因素 法律法规因素 社会文化因素 市场规模 市场增长 产品生命周期 利润水平 竞争强度 买方的谈判实力 供应商的谈判实力 替代品的威胁 潜在的进入者 战略规划需要的基本信息 竞争对手公司的使命、 长期目标和年度目标、 总战略、部门战略、 资源能力（优势与弱点）、 环境变量（机会与威胁）、 政策、战略制度、 反馈和控制。 “关键成功因素”法 所谓关键成功因素是指公司必须具备才能成功的某些资产和能力。 不同产业有不同的关键成功因素。一个资本品（如机器、设备）生产商需具备的关键成功因素与原材料供应商所需具备的关键成功因素大不相同。公司地理位置、经营环境以及其他因素不同关键成功因素也不同。 如何确定关键成功因素?让管理者找出对公司的生存绝对重要的东西。如果某些东西公司得不到，不管它做任何其他事都难免失败，那么这些东西就是公司的关键成功因素。 竞争情报部门界定的情报需求 分析专家驱动的需求 事件驱动的需求 事前计划的需求 用户界定的需求 根据时间性确定的需求 根据范围确定的需求 如何确定竞争对手 业绩好的企业确定的竞争对手数量比较少，但研究更有深度，而业绩差的企业界定的竞争对手比较多，但研究比较浅。 对1988年美国奥运会摔跤运动员的研究发现，成功战胜对手的运动员都制定了详尽的很有针对性的战略和战术，而被打败了的运动员没有量身定制的竞争方案，只有泛泛的对策。 本行业之外的竞争对手 在顾客方面的竞争 预算、时间、顾客利益 在广告和促销方面的竞争 顾客注意力、媒体、黄金播放时间、分销渠道 在资源方面的竞争 原材料、人才、资金、好的地理位置 信息收集 信息的特征 信息的时间分布不均衡 有的信息只短暂存在、重大事件时大量膨胀、积累性和价值差异 信息的空间分布不均衡 北京与福建比较、产业集群密度、人群密集度、距离的影响 信息流动的必然性 信息流动不规则性 信息流动不规则性 即将宣布某事的传言在公司内传播。 消息灵通人士在信息公布之前已知道了信息：经纪人、供应商、经销商等。 事件正式公布。 有关消息通过展销会、专业报纸、销售人员传到产业界。 普通报纸对事件加以报道。 信息可能被收入数据库。 文章被录入光盘和编辑成册上图书馆。 收集方法 文献研究 互联网（HBR1982上网, 75%学术刊物, 1000只电子版,聊天室） 数据库查询 观察法 (万客隆、价格情报员） 访谈法（电话、小组、个人） 问卷调查法（暨大） 人际情报（澳门获得SARS情报） 收集的先后顺序 1、首先研究二手信息源 通过阅读或浏览获取如下信息： 宏观主题、模式、趋势、关系等能帮助你为信息收集建立思维框架的信息 获取微观信息：专家名录、该领域的类似研究、可能掌握信息的人员 2、进入更具体的信息源以建立专门技能/知识，并发现可“交流”的信息 3、进入一手信息源 只有在你获得了足够的专业知识，显得很懂行的时候才开始这一阶段的收集工作 新浪网 1998年成立于北京，台北设有分部，上海，广州设有办事处。内容除国内和国际新闻外，还有体育、社会等。优点是实效性强。 2000年8月12日，俄罗斯战略核潜艇“库尔斯克”号在巴伦之海失事沉没，俄罗斯8月14日发布消息证实。新浪网发布的第一条沉船新闻是在8月14日16点26分，而人民网报道则是在14日的23点28分。 江泽民主席哀悼的唁电，新浪网的发布时间是22日2点24分，人民网是22日9点50分。 人民网 于1997年正式上网，是目前中国最具有权威的政府网络新闻媒体。有24小时滚动新闻，800个新闻专题，200亿汉字的资料库；70多个记者站，500多家合作媒体。最高日访问量达124万人次。 人民网的信息无一来自其他网站，有20条专讯来自自己的记者站。新浪网的新闻信息完全依赖其他媒体或个人提供，而人民网则有自己的记者站和强烈的新闻版权意识，可以发布独家报道吸引读者。 凤凰网 凤凰卫视的网站，主要报道中国的消息，常常有很多独家新闻。很多国内不报道的信息它会报道。由于是香港电视媒体，同内地关系又比较好，因此可以得到一些一般渠道没有的信息。 商务部网站/ 商务部网站/有关国内外贸易和国际经济合作的大量信息。可查到221个商务部驻各地特办和驻外经商机构的网站，进入这些网站可以看到世界各地的商业航权和经济商务参赞处的电子邮件地址和电话号码。 中文期刊全文数据库/index.htm 目前世界上最大动态更新的中国期刊全文数据库，积累全文文献800万篇。 知识来源：国内公开出版的6100种核心期刊与专业期刊。 覆盖范围：经济政治与法律、工业技术、农业、医药卫生、文史哲等各方面。 收录年限：1994年至