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医药制造工业 我国医药行业产业链和格局分析 1．医药行业的产业链包括药材种植、原材料加工、产品研发、药品生产、商业流通、 医疗保健等不同的领域。 2．制药行业（药品生产）又分为化学原料药、化学制剂药、中药饮片、中成药和生物 生化药等子行业。 3．在医药市场，医疗系统的药品销售占 80%，零售药店仅占 20%。 4．在医疗服务系统所占的市场份额中，城市、社区、农村三级医疗体系，医药行业通 常称之为高端、中端、低端市场。 中国医疗体制改革始于上世纪 80 年代后期。在此之前，中国已经建立起了城市、社区、 农村三级医疗体系，医药行业通常称之为高端、中端、低端市场，三级市场所占比例大致是 50%、30%、20%。 随着市场经济的发展， 高端市场由于地理位置以及人才的优势迅速膨胀， 使得中国整个 医疗市场规模 20 年来增长了 30 多倍，已达到近 4000 亿元人民币，高、中、低端市场所占 比例已演变为 80%、10%、10%。这个变化带来的正面效果是，大型医院硬件水平迅速提 升， 不仅拥有先进的医疗设备， 对许多疾病的治疗水平也提高很快， 基本接近国际先进水平。 负面效果是，一方面，医疗资源过度集中在大医院，大医院就诊环境十分拥挤，老百姓觉得 看病难；另一方面，3000 多亿元医疗支出的增长中，政府出钱并不多，大部分分摊到患者 身上，所以老百姓觉得看病贵。过度市场化导致政府在一些公共卫生管理上调控能力较弱， 在医药购销环节中出现很多“潜规则”，并带来了临床用“伪新药”的繁荣，这更引发了公众的 不满。 5在产业链中，对制药企业影响最大的是医药商业和医疗系统，以医院和药店为主的 终端掌握着制药企业的销售命运， 受供求关系的影响， 大多数制药企业在终端对手面前处于 下风。 分析各子行业的利润增幅和毛利率， 我们发现医药工业也还存在一些亮点： 其中在行业经济 比重较小的中药饮片和生物生化药的销售收入增速明显地高于化学制剂药和中成药等规模 较大的子行业。在各子行业中，医疗器械、生物生化药保持了较高的利润空间，其次是中成 药和中药饮片，化学原料药和化学药品毛利率大致在 20%左右，而商业流通业的平均毛利 率只有 6%。 四、制药企业竞争环境分析 1．制药企业的内部竞争环境 医药工业陷入“增收减利、亏损面扩大”的尴尬困境，是一段时间以来医药行业诸多深层 次矛盾激化的集中反映。 首先是低水平的重复建设，导致行业过度恶性竞争。 总体概括中国的制药业，是企业多、规模小、成本高、效益低。美国药品销售额占世界 药品市场份额 48%，医药分销企业共 70 家，前三位市场占有率 95%。欧盟药品销售额占 世界药品市场份额 24%，前三位的药品分销企业市场占有率 65%。日本药品销售额占世界 药品市场份额 16%，共 147 家药品分销企业，前三位占有率 75%。 而中国药品销售额占世界药品市场份额 2%，医药分销企业 7000 家，前 3 大医药分销 企业约占国内药品销售总额的 18%，前 10 大医药分销企业也仅占 34%。 企业多必然出现产品重复、 生产线重复等重复建设。 现实情况是一个产品少则六、 七家， 多则几十家、几百家同时生产，市场竞争异常残酷。 在中药产品科技含量不高的现实面前，价格竞争成为大多数制药企业主要的竞争手段。 第二， GMP 改造后造成产能严重过剩，开工率不足已经成为行业的普遍现象，直接导 致生产成本的大幅上升。 全国各地推行 GMP 的最终结果是，全国 6000 多家药厂淘汰了将近 1500 家。我国目 前有 4446 家药品生产企业获得 GMP 证书， 另有 1000 多家药用原辅料企业有 GMP 认证的 生产线。可通过 GMP 认证之后的 40%处于停产或半停产状态， GMP 改造后由于对生产 规模的强制要求， 每家药厂生产能力扩大了 3 倍， 制药业产生的过剩产能达到 2000 多个亿。 第三，药品价格持续走低，而能源、原材料等价格持续上涨，加上产品推广费用水涨船 高，使得成本居高不下，投入产出比急剧恶化。 第四，研发环节仿制药激增，加剧了行业的无序竞争。行业产业链和格局分析一2008 年，全区医药制造工业 162 家企业实现工业销售收入 98.24 亿元，与 2000 年 比年均增长 15.3%。产业结构有所改善，中成药继续保持主导地位，医疗器械等优势行业 得到较快发展。医药企业组织结构进一步优化，形成了以股份制为主体，各种经济成份协同 发展的格局。技术创新体系建设加强，全区已拥有药物研发资质的机构 22 家，一批骨干 企业和民营企业的研发机构也相继创立，其中国家级技术中心 1 个，自治区级技术中心 9 个。经过多年的努力，我区医药工业培育出菁蒿系列产品、金嗓子、三金片、鸡骨草胶囊、 正骨水、血栓通注射液、骨通贴膏、尤利特系