2011年某某公司推广费用申请核销流程(29页).pptxVIP

悦活销售部 销售方案/工具/政策 ;;[目的] 根据公司2011年度的营销战略及市场推广规划，为配合区域提升市场占有率，提高区域消费者的品牌认知度，为市场提供有效的推广支持，加速对市场的灵活反应，为悦活品牌的长远发展与创新奠定基础。 规范核销程序办法，明晰核销流程，形成标准核销课件，推进费用的使用与监督，提升工作效率，明晰工作职责，强化费用效率、提升费用管理水平，减低费用流失，杜绝营私舞弊，惩罚违规，惩治中饱私囊。 [适用范围及投入依据] 本管理实施办法仅适用于中粮创新食品（北京）有限公司所属经销商的区域推广操作，主要限于区域促销活动、终端陈列、进店等市场推广活动，进行投入费用依据年度销售协议规定的推广费用额度。 此办法自2011年1月1日起执行。 ;1、单独申请单独核销，核销对应申请； 2、一个客户一案核销，不同客户不可混淆； 3、一种费用一案核销，费用不可混合； 4、未经审批的费用一律不予核销； 5、超3个月未提交的核销文件，视为自动放弃，不予核销； 6、严厉惩处虚假核销和造假核销的客户和公司人员。 ;三、核销流程及各相关岗位职责;备注：;销售部费用明细;区域费用核销流程;备注： ;1、区域业务主管配合经销商提供发票、库存、数据、照片、协议等基本资料，对活动真实性进行确认、评估核实，并签字确认； 2、区域费控专员：费用核销由费控专员在规定时间内整理提报，并做好费用的初步核对、文件顺序整理并签字确认； 3、推广经理：对核销文件、活动照片和相关执行效果做初步评估，对不合格文件纠正退回，对不合理费用予以扣减，并签字确认文件的真实、有效性；收集提供客户的正确帐号和单位名称；推广经理对区域促销类和区域终端形象物料制作等活动的核销承担第一责任； 4、销售经理对各费用做核销审核，对特殊陈列的核销承担第一责任，对区域人员的实际到岗、工资的计算审核承担第一责任。 5、财务部核实文件，确认付款，依照客户帐号信息执行付款。 ;核销时间;A、促销类（买赠、特价等消费者促销费用） 经销商开具的服务费发票 促销核销评估表 活动申请批复件 费用核销明细表（即月度费用回顾，下同） 经销商出库单和出货汇总表复印件 卖场的同期正规拉单销售数据 终端活动照片(要有店内黄牌、特价签、爆炸贴或捆绑部分) 核销原则: 经销商垫付费用的活动，公司予以核销后将费用转为货款，如两元换购，特价等； 经销商垫付产品的活动，公司予以核销后货补同类产品，如买赠。;核销标准文件;C、陈列费用（包含DM费用） 经销商开具的陈列费、展示费发票 促销活动评估表 终端开具的发票复印件（内容必须为陈列费、展示费） 促销活动申请批复件 费用核销明细表 卖场执行协议 执行照片(DM要提供原件，区域需留存陈列电子版照片以供公司抽查) 核销原则：以上文件缺一不可。 原则上卖场陈列协议需要终端盖章确认，区域当月陈列中不得有超过 40% 的无盖章陈列，但需要提供采购的签字及电话，如有特殊情况需提 前报备公司。;D、进店费（含条码费、品牌费等） 经销商开具的条码费、上架费、进场费、服务费等发票 促销活动评估表 终端开具的发票复印件（发票内容必须为条码费、上架费、进场费或服务费之一） 促销活动申请批复件 费用核销明细表 卖场盖章的扣点合同 卖场订单 终端陈列照片 核销原则：以上文件缺一不可. ; 1、核销文件具体要求 文件要求：真实、准确、全面　、清晰、完整、按要求排列。 核销文件保存期为24个月，该文件包括保存于公司的文件，以及客户处的相关文件正本。 以打印版为提交基础，修改部分需要有相关人签字确认。 发票要求： 要求经销商开具正规地税发票，卖场所开发票复印件真实、清晰，不得有修改的痕迹，如有特殊情况需提前向公司报备； 发票项目内容：服务费，陈列费，促销管理费，条码费、上架费等，其它内容不可； 地税发票中的“经办人栏”不能空白，必须有税局人员的签名或盖章； 发票金额与实际核销金额相符合，不得存在差异；如有例外，要求经销商出具正式文件说明原因并盖章确认； 公司只接受有直接业务关系公司的发票，不接受转开或者第三方公司代开的发票。;2、文件提交顺序（顺序不可颠倒） 经销商发票原件 促销核销评估表 终端发票复印件 促销活动审批表及附件 费用核销明细表 卖场协议等其他支持性文件 终端执行照片 ;促销核销评估表 评估表要有各经办人签字，如果公司有规定免于签字的除外； 评估表要将客户实际发生费用与税金分开列明。 评估表要干净整洁，填写完整，内容明了，不可手写，总体更改不可超过2处；更改处要签字或盖章。 悦活事