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（一）会前事项1—积累客户 积累客户，收集客户资料 目的： 积累客户，保证源源不断的客户源 方法： 充分运用鹤卡等拜访工具积累客户资源； 运用《展业手册》，初步沟通保险意识。 （二）会前事项2—填写客户40 优选客户资料，填写《客户40》 优选客户的要求： 客户40—1小时能见到＋能叫对你名字 五个条件： （1）35岁—55岁 （2）个体工商户 （3）手机号码用了3年的 （4）最近一次见面距离现在不超过2个月 （5）不强烈反对保险的人 客户《40表》 （三）会前事项3—初步过滤客户 　3、客户过滤话术 （四）会前事项4—铺垫电话或见面沟通 （五）会前事项5—优选客户资料，填写《候选客户资料表》 目的： 精确锁定目标，细分客户层次，便于打邀约电话，为下一环节提供详细资料 要求： 不打铺垫电话不允许上交，不要自欺欺人，一经发现，不允许客户参会； 高效产说会的成功与否在于是否每日固定上交（收取）了3张业绩报告会客户资料表及若干张财富论坛客户资料表。 若营销员在1个月高效产说会期间内未提交100张以上客户资料表的，购票款不予退回。 市公司VIP财富论坛客户资料表 县公司业绩报告会客户资料表 客户资料填写的五原则 真实性：资料提供务必真实，不能让别人代填，更不允许弄虚作假，前后反差太大资料退回。 准确性：提供的客户资料务必准确，在填写完毕时要对客户电话号码、性别等基本信息进行检查。 及时性：资料填写一定要及时，上交也要及时。 完整性：客户资料一定要填写完整和详细，尤其对客户筛选有重要作用的客户资料，没有填写完整的直接退回，不予录入。 工整性：客户资料工整有利于提高邀约工作效率，不工整的信息（尤其是重要信息）如果在和客户沟通发生错误，将会造成不可预估的损失。 单位、区部 有助于分类与追踪及进行分析。 邀约顺序 此项业务伙伴必须根据自己所了解的客户情况，对客户进行初步的判断，按“可能到会”“可能签单”两个标准来填写，提高邀约成功率和签单率。 手机与宅电 填写清楚并准确无误，有助于更快、更准确地联系客户。 是否有大额支出 、家庭年收入 此二项为判断客户宣单的可能性，如果客户最近有大额支出的话，客户签单确认的可能性就大大降低；如果客户的家庭年收入较高，其确认的可能性就会有所增加。 个性 本项有两个选择：理性与感性。实践证明感性的客户比较容易签单，容易签大单。 是否介绍过产品 实践证明，80％现场未确认的客户都是因为业务伙伴根本没有介绍过产品，而是把所有签单的赌注放到了产说会的现场。产说会只是业务伙伴们销售流程中促成的重要环节，达成签单的目的就需要业务伙伴们在产说会之前将介绍产品提前完成，以保证产说会的质量。 已打铺垫电话 此项的填写帮助产说会邀约组能够更准确把握客户对于产说会情况的了解，以最有效和有力的话术来达成邀约成功的最终目的。 公司邀约情况 此项填写人员将由市公司邀约组成员进行填写，该组成员将会将每次与客户进行联系的情况进行如实填写，并会用铅笔作好一些重要情况的记录。邀约组成员将会在“邀约人”后填写个人代码。 （六）会前事项6—项目组客户资料筛选 （七）会前事项7—项目组电话邀约 1、按客户情况，邀约客户及时参加说明会 目的： 1、保证到会率； 2、让客户感受被尊重的感觉； 3、统一话术，提升公司形象，提高客户对公司的认可度。 要求： 业务员不能直接打邀约电话； 经过筛选的客户资料电话邀约组每个电话一个不漏，对于拒绝和成功的客户资每半天将下发营业单位，成功的电话将短信通知营销员； 业务伙伴不能骚扰资料筛选组及电话邀约组人员。 2、撞单现象解决原则 （1）按业务员提供的客户资料先后决定客户的归属（撞单营销员都已经打铺垫电话），一旦确定客户归属一方，另外一张客户资料不予使用； （2）同一天提交客户资料的且都已经打铺垫电话的，由电话邀约组成员打电话给客户，由客户决定由哪个营销员进行邀约； （3）如果一位客户已被邀约，日后别的业务员邀请的客户撞单，不予邀约。 2、邀约时间 一般在说明会的前2-3天邀约本场说明会的客户。 例如：3月4日开产说会，3月1-2日邀约客户，3月3日由营销员递送请帖，下午开始进行电话确认。 3、邀约人数 为确保说明会促成效果，每位营销伙伴每场最多只能带两名客户参加产说会。 4、及时下发邀约结果 （1）每半天进行邀约成功及邀约拒绝的电话反馈； （2）对邀约成功的客户及时发送短信通知营销员，以便营销员进行再次确认； （3）县公司收到反馈信息后，第一时间发送到职场，职场组训通知营销员。 高效说明会 系统规范、科学严谨 坚定不移、相信照做 坚持不懈、定能成功 成功八字诀 到底怎样判断优质客户呢，通过现钱+闲钱*******分析 可以采用以下话术， 1、还可以， 2、 比较新或者很久没有见面的客户，进行过