策划提案-赛为智能：招商证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票募集资金使用等相关事项的保荐意见.pdfVIP

证券代码：300044       证券简称：赛为智能         公告编号：2010-07  招商证券股份有限公司关于  深圳市赛为智能股份有限公司首次公开发行  股票募集资金使用等相关事项的保荐意见  招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为深圳市赛为智能股份有 限公司( 以下简称“赛为智能”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字 [2007]25号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资 金使用》等有关规定，经审慎核查，就赛为智能本次用超募资金偿还银行贷款事 项，发表如下保荐意见： 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市赛为智能股份有限公司股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2009]1460号)核准， 由主承销商招商证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式 发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股22.00元，募集资金总 额440,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币384,982,500.00元。 公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行 股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下: 序 项目名称 拟投入募集资金金额 号 1 城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目 5,005 万元 2 高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发及产业化项目 3,203 万元 3 补充公司营运资金项目 3,800 万元 合 计 12,008 万元 因此，赛为智能本次超募资金金额为264,902,500.00元。 2010年2月4日，赛为智能召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于超募资金使用计划的提案》。 截至2009年12月31日，公司向中国银行深圳高新区支行贷款2500万元、向招 商银行深圳华侨城支行贷款1000万元，合计3500万元。公司为提高超额募集资金 使用效率，降低公司财务费用，拟从超募资金中用3,500万元偿还银行贷款。上 述事项已取得贷款银行的同意。 其余超募资金229,902,500.00元，公司最晚于募集资金到账后6个月内，根 据公司的发展规划和实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，提交董 事会审议通过后及时披露；公司实际使用前将履行相应的董事会或股东大会审议 程序，并及时披露。 上述议案公司全体董事一致通过，公司全体独立董事也同意上述议案。 本次使用超募资金归还银行贷款3500万元事项，连续累计十二个月内未超过 超募资金总额的20%且金额不超过5000万元，已依照《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》的要求，董事会全体董事三分之二以上和全体独立董事表示同意， 履行了董事会的审议程序。 保荐机构招商证券及保荐代表人杨建斌、江荣华核查后认为：赛为智能本次 使用超额募集资金偿还银行贷款事宜，已经公司董事会审议通过，并经独立董事 发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《关于进一步规范上市公司募集 资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募 资金使用》的相关规定。公司本次使用超额募集资金偿还银行贷款行为没有与募 集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存 在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。本保荐机构同意公司实施该事 项。 （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市赛为智能股份有限公 司首次公开发行股票募集资金使用等相关事项的保荐