策划提案-美菱电器：招商证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项的保荐意见.pdfVIP

招商证券股份有限公司关于合肥美菱股份有限公司 使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项的保荐意见 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为合肥美菱股份有限公 司（以下简称“美菱电器”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构， 根据 《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《合肥美菱 股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定， 对美菱电器以募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了认真、审慎的核查，发表如下 独立保荐意见： 一、本次募集资金及投资项目概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1715号文核准，美菱电器向四川 长虹电器股份有限公司等8家符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币 普通股（A股）11,673.15万股，发行价格每股人民币10.28元。本次发行募集资金 总额人民币119,999.9820万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 117,795.4320万元。募集资金已于2010 年12月24 日全部到位，信永中和会计师事 务所有限责任公司已对资金到位情况进行了验证，并出具了XYZH2010CDA6021 号《验资报告》。 本次非公开发行股票所募集到的资金将用于以下项目： 序号 项目名称 资金需要数量 募集资金拟投入数量 (人民币万元) (人民币万元) 1 雅典娜豪华冰箱生产基地项目 79,330.38 73,000.00 2 冰柜扩能项目 37,517.78 30,000.00 3 环保节能冰箱扩能项目 11,800.93 11,000.00 4 补充流动资金 6,000.00 3,795.4320 合计 134,649.09 117,795.4320 二、以自筹资金预先已投入募集资金投资项目情况 为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已用自筹资金预先投入募集资金投 资项目。信永中和会计师事务所有限责任公司于2011 年1 月17 日出具的 XYZH/2010CDA6038 《关于合肥美菱股份有限公司以自筹资金投入募集资金投 资项目的专项审核报告》：截至2011年1月15 日止，公司累计以自筹资金预先投入 募集资金投资项目的金额为88,781,537.21元，具体情况如下： 序号 项目名称 以自筹资金投入金额 1 雅典娜豪华冰箱生产基地项目 241,684.00 2 冰柜扩能项目 72,959,508.44 3 环保节能冰箱扩能项目 15,580,344.77 合计 88,781,537.21 2011年1月20 日美菱电器第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于使 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司将运用 募集资金中的88,781,537.21元置换上述前期已投入募投资目的自筹资金。其中， 已投入“雅典娜豪华冰箱生产基地项目”和“冰柜扩能项目”的73,201,192.44元由公 司实施置换；已投入“环保节能冰箱扩能项目”的15,580,344.77元，由该项目建设 主体绵阳美菱制冷有限公司在本公司以募集资金对其增资5,000.00万元后实施置 换。 独