我国硫酸镍产业发展趋势及对策研究.docx

一、前言

硫酸镍是镍矿冶炼加工后的一种初级产品，是制备三元动力电池、电镀镍、镍氢电池等产品的重要原材料。近年来，受益于新能源汽车领域的高速发展，2021年我国硫酸镍消费量约为4×105?t，其中新能源汽车动力电池领域硫酸镍消费量约占60%。

新能源汽车动力电池已成为硫酸镍需求的主要增长点。2021年我国新能源汽车市场销量为3.52×106辆，同比增长1.6倍。随着新能源汽车市场的快速发展，动力电池领域快速拉动硫酸镍需求上涨，预计2035年我国新能源汽车产量将达到2×107辆，动力电池所需硫酸镍将增长至1.05×106?t左右，约占硫酸镍总需求的90%。需求快速增长，但我国国内镍矿储量仅占全球的3%，硫酸镍原料大部分需从国外进口，同时，主要镍出口国家政策复杂多变，阻碍了我国动力电池产业的稳定发展。结合当前形势和长远发展来看，我国硫酸镍产业高质量发展存在较大困难。

促进我国新能源产业发展，已经成为我国发展需求的必然选择，在新的产业形势下，保障我国硫酸镍平稳供应对新能源行业发展具有重要意义。现有研究对我国硫酸镍产业总体发展情况、下游领域的需求状况及发展趋势等方向进行了探讨，对硫酸镍企业投资布局、发展模式等进行了研究。然而对于我国硫酸镍产业发展存在的问题及未来发展，特别是发展思路、发展目标与具体举措研究较少。

本文主要着眼于硫酸镍产业的高质量发展，梳理我国硫酸镍产业现状，研判制约产业发展的关键因素，立足产业高质量发展提出发展方向以及措施建议，为硫酸镍产业研究提供参考。

二、我国硫酸镍产业现状

（一）产业规模不断扩大，一体化工厂成主要增长力

2016—2021年，我国硫酸镍产量大幅增加。2017年以前，我国硫酸镍的产量基本稳定在3×104~5×104?t，随着2017年我国新能源汽车产量快速增加，硫酸镍产量也随之增加，三元材料的需求拉动作用十分显著。2021年我国硫酸镍产量从2016年的5×104?t增长至2.8×105?t，预计2022年将增长至3.8×105?t（见图1）。

图12016—2021年中国及其他国家硫酸镍产量变化

我国硫酸镍产业发展较为集中，主要分布在甘肃、广东、广西等地。2021年中伟新材料股份有限公司成为我国最大的硫酸镍生产企业，产量以镍豆/镍粉溶解为主；格林美股份有限公司近年来硫酸镍产量快速上升，电池金属回收为其提供重要原料；金川集团股份有限公司拥有我国镍资源最丰富的金川镍矿，硫酸镍产量较为稳定。相对于资源型的金川集团股份有限公司，中伟股份有限公司、格林美股份有限公司、华友钴业股份有限公司等一系列电池工厂的产量进一步增加，同时这些企业投资矿山，从镍矿到三元电池的一体化流程贯通，利润和产量都将实现大规模增长（见图2）。

图22021年我国硫酸镍产量前十企业

（二）生产原料由硫化镍矿转向红土镍矿

从生产原料来看，硫酸镍的生产路线主要包括五条：①硫化镍矿→高冰镍→硫酸镍；②硫化镍矿→精炼镍→硫酸镍；③红土镍型矿→湿法冶炼镍中间品→硫酸镍；④红土型镍矿→火法冶炼镍铁→高冰镍→硫酸镍；⑤回收镍产品→再加工→硫酸镍（见图3）。硫酸镍的主要原料来源于品位较高的硫化镍矿，近年来开始使用红土镍矿作为原料，一方面是由于红土镍矿开采历史较短，资源丰富，生产的镍生铁相对过剩，由镍生铁至高冰镍的技术已成熟；另一方面随着硫化镍矿储量的不断减少，品位下降，开采和冶炼成本随之增加，供应难以满足需求。因此，随着中间品加工技术的突破，低品位红土镍矿可以通过湿法冶炼镍中间品生产硫酸镍，较高品位的红土镍矿通过生产镍生铁转产高冰镍，进而生产硫酸镍。

图3硫酸镍生产路径

我国硫酸镍生产主要采用湿法冶炼中间品、镍豆（粉）等。2020年我国硫酸镍原料高冰镍及湿法冶炼中间品用量占一半左右，2021年由于湿法冶炼项目产量受限，新项目投产未定，投产后产量提升较为缓慢，高冰镍及湿法冶炼中间品在硫酸镍生产中的用量仅比2020年高出2×104?t（见图4）。与此相对的是镍豆（粉）的用量大增，镍豆（粉）主要通过硫化镍矿生产，产能相对稳定，在高冰镍、湿法冶炼中间品产量不足以支撑需求时，主要采用镍豆（粉）生产硫酸镍。

图42020年与2021年硫酸镍原料对比

由于我国镍资源主要以硫化镍矿为主，原料供应能力不足，因此需要大量进口。2021年，湿法中间品进口4.1×105?t（实物量），镍豆、镍粉、镍板等进口2.2×105?t（实物量），高冰镍进口1.6×104?t（实物量）。以湿法冶炼中间品为例，我国主要进口自巴布亚新几内亚、新喀里多尼亚、澳大利亚等国（见图5）。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，巴布亚新几内亚进口量由2020年的1.8×105?t下降至2021年的1.3×105?t；澳大利亚进口8.3×104?t，同比上涨140%，主要是由于第一量子矿业有限公司在澳大利亚的R