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中小企业数字化转型诊断报告（模板）（含问题分析/改进建议）

一、诊断项目概述

（一）诊断背景

在数字经济发展战略指引下，中小企业数字化转型已成为提升核心竞争力、实现高质量发展的关键路径。根据《工业和信息化部办公厅财政部办公厅关于开展财政支持中小企业数字化转型试点工作的通知》（工信厅联企业〔2022〕22号）及地方试点城市政策要求，为精准识别企业数字化转型短板，明确转型方向，特开展本次数字化转型诊断工作。本报告基于企业实际经营情况，结合行业特性与政策标准，形成“一企一策”的诊断结论与改进建议。

（二）诊断目标

依据《中小企业数字化水平评测指标（2024年版）》，全面评估企业数字化基础、经营、管理及成效四大维度的发展水平，确定数字化等级。

精准识别企业在研、产、供、销、服全流程中的数字化痛点与短板，分析问题根源。

结合行业标杆案例与政策支持方向，制定具备可操作性的短期、中期、长期转型方案。

为企业对接数字化转型补贴政策、选择适配服务商提供专业指导。

（三）诊断范围

业务覆盖：企业研发设计、生产制造（或服务交付）、供应链管理、市场营销、财务管理、人力资源、客户服务等核心业务环节。

要素涵盖：数字化基础设施（硬件、网络、云服务等）、数字化应用系统（ERP、CRM、MES等）、数据资源管理、数字化人才队伍、安全保障体系等。

时间跨度：近3年企业数字化相关投入、建设及应用情况，重点分析当前现状。

（四）诊断方法

标准对照法：以《中小企业数字化水平评测指标（2024年版）》为核心标准，结合行业细分领域数字化转型指南开展评估。

实地调研法：开展车间/办公现场勘查，核查基础设施配置、系统运行状态及业务流程数字化程度。

人员访谈法：与企业高层管理者、部门负责人、一线操作人员及IT运维人员进行半结构化访谈，覆盖决策、执行、操作各层级。

资料核查法：审核企业数字化转型实施方案、设备采购合同、软件服务协议、财务支出凭证、人员培训记录等资料。

数据分析法：收集企业经营数据、系统运行数据、投入产出数据，量化评估数字化成效。

（五）诊断依据

政策文件：《财政支持中小企业数字化转型试点工作的通知》《中小企业数字化转型试点城市建设工作的通知》等国家及地方政策。

标准规范：《中小企业数字化水平评测指标（2024年版）》《数字化转型成熟度评估框架》等行业标准。

企业资料：企业营业执照、组织结构图、业务流程图、数字化投入清单、系统操作手册等内部资料。

行业数据：细分行业数字化转型调研报告、标杆企业实践案例、服务商解决方案白皮书等。

二、企业现状调研

（一）企业基本概况

项目

内容

备注

企业名称

__________________

全称与营业执照一致

统一社会信用代码

__________________

准确填写18位代码

所属行业

□制造业（□电子信息□装备制造□食品饮料□绿色建材□其他______）□服务业（□批发零售□物流仓储□信息技术服务□其他______）□农业□其他______

按国民经济行业分类标注

企业规模

□微型（从业人员＜10人或营收＜200万）□小型（从业人员10-299人或营收200万-4000万）□中型（从业人员300-999人或营收4000万-2亿）

参照《中小企业划型标准规定》

成立时间

______年______月

营业执照注册日期

注册资本

______万元

实缴金额可补充说明

2024年营收

______万元

提供财务报表关键数据

核心产品/服务

__________________

列举3-5项主要产品/服务

市场覆盖范围

□本地□区域□全国□跨境

说明主要市场区域

组织结构

__________________

附组织结构图

（二）业务流程现状

1.核心业务流程描述

研发设计环节：□无系统化工具□使用CAD等基础软件□采用PLM系统管理□实现协同研发平台部署，描述流程节点：__________________

生产制造环节（制造业适用）：□纯手工操作□单机自动化设备□生产线半自动化□智能生产线，关键工序：，生产计划制定方式：

供应链管理环节：采购决策依据：□经验判断□Excel统计□供应链系统分析；库存管理方式：□人工盘点□条码管理□WMS系统实时监控

市场营销环节：客户开发渠道：□线下为主□线上线下结合□数字化营销（具体方式：______）；客户管理工具：□纸质记录□CRM系统□SCRM全渠道管理

财务管理环节：账务处理工具：□手工记账□财务软件□ERP财务模块□智能财务系统；资金管理方式：□银行柜台操作□网银□财资管理系统

2.流程痛点初步识别

跨部门协作：□