证券承销合同协议书模板.docxVIP

证券承销合同协议书模板

引言/前言

定义与解释

除非本协议另有明确约定，下列词语具有以下含义：

“证券”指发行人根据本协议约定发行的股票或其他债务工具。

“发行”指发行人向投资者出售证券的行为。

“承销”指承销商根据本协议约定，为发行人发行证券所进行的活动，包括但不限于尽职调查、推广、销售和购买证券。

“发行人”指[发行人法定全称]，其注册地址位于[发行人注册地址]，法定代表人为[发行人法定代表人姓名]。

“承销商”指[承销商法定全称]，其注册地址位于[承销商注册地址]，法定代表人为[承销商法定代表人姓名]。

“发行价”指本协议约定的每股证券的发行价格。

“承销费用”指承销商因提供承销服务而应从发行人处获得的报酬，包括但不限于承销佣金、利息和其他费用。

“承销期”指自本协议生效之日起至证券发行完毕之日止的期间。

“招股说明书”指发行人为本次证券发行而编制并经监管机构核准的招股说明书。

“发行公告”指发行人为本次证券发行而发布的公告。

背景陈述

鉴于，发行人计划发行[证券种类]证券，总数量为[证券数量]股/张，总面值为人民币[证券面值总额]元；

鉴于，发行人拟委托承销商进行证券的承销；

鉴于，承销商同意按照本协议的条款和条件为发行人进行证券的承销；

据此，双方经友好协商，达成以下协议：

主旨与标的

双方同意，根据本协议的条款和条件，承销商为发行人发行[证券种类]证券（以下简称“本次发行”）提供承销服务。本次发行的证券总数为[证券数量]股/张，每股/张面值为人民币[证券面值]元，总面值为人民币[证券面值总额]元。本次发行采取[代销/包销（请注明具体形式，如全额包销、余额包销）]方式，发行价格为每股/张人民币[发行价]元。承销期限自[起始日期]起至[结束日期]止。

承销商的权利与义务

1.尽职调查义务：承销商应在承销前对发行人的主体资格、财务状况、经营成果、盈利能力、项目可行性、证券发行文件的真实性、准确性、完整性等进行尽职调查，并有权要求发行人提供与本次发行相关的任何文件、资料和信息。发行人应配合承销商的尽职调查工作。

2.推广与销售义务：承销商应负责编制并向投资者提供招股说明书、发行公告及其他宣传材料，进行证券的推介和宣传工作，并努力按照约定价格将证券销售给投资者。

3.承销期限：承销期自本协议约定的起始日期起至结束日期止。

4.销售承诺：在包销模式下，承销商承诺以约定价格购买发行人未能成功发行的证券[或：在承销期内，承销商应尽力销售证券，在承销期结束时，对于未能售出的证券，承销商应按照本协议约定处理]。

5.未售出证券的处理：对于在承销期结束时未能售出的证券，双方约定如下：[选择一项或协商确定：(a)由发行人以每股/张人民币[回购价格]元的价格从承销商处回购；(b)由承销商持有；(c)转为发行人库藏股；(d)其他方式：]。

6.信息披露义务：承销商应向[监管机构名称]报告本次承销的进展情况，并确保其推广活动符合相关法律法规和监管要求。

7.交付证券：承销商在按照本协议约定支付购买证券款项（或满足其他条件）后，发行人有义务按照证券登记结算机构的规则向承销商交付证券。

发行人的权利与义务

1.提供资料与信息：发行人应在本协议生效后[时间]日内向承销商提供以下文件、资料和信息，并保证其真实性、准确性、完整性：[列举主要文件，如：公司章程、营业执照、近三年经审计的财务报告、内部控制评价报告、招股说明书、发行公告、法律意见书等]。

2.配合承销工作：发行人应积极配合承销商的尽职调查、证券制作、宣传推广等工作。

3.支付承销费用：发行人应按照本协议第五条的约定向承销商支付承销费用。承销费用包括：

(a)承销佣金：按发行总额的[百分比]%计算，总额为人民币[具体金额]元。

(b)利息：[如有约定，明确利息计算方式和支付条件]。

(c)其他费用：[如有约定，明确费用项目和大致金额]。

4.履行发行承诺：发行人应履行招股说明书等发行文件中的承诺，如发生重大变化，应及时通知承销商。

费用与支付

1.费用明细：承销费用总额为人民币[具体金额]元，具体构成如本协议第六条第3款所述。

2.支付时间：

(a)发行人应在[具体时间节点，如：本协议生效后X日内]向承销商支付承销佣金的[百分比]%，即人民币[具体金额]元。

(b)发行人应在[具体时间节点，如：证券发行完毕后X日内]向承销商支付承销佣金的剩余[百分比]%，即人民币[具体金额]元。

(c)[如有利息或其他费用，约定支付时间和方式]。

3.支付方式：发行人应通过银行转账方式将承销费用支付至承销商指定的以下银行账户：

开户名：[承销商账户名]

开户行：