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营销自动化流程模板管理平台使用指南

一、适用行业与典型应用场景

营销自动化流程模板管理平台旨在通过标准化、模块化的流程设计，帮助企业高效构建和管理营销活动，降低人工操作成本，提升营销精准度。以下为典型应用场景：

1.电商行业：用户沉睡唤醒

针对30天内未下单、近7天浏览过商品页的老用户，通过“行为触发+优惠券激励”组合流程，自动推送定向短信/优惠券，引导用户复购。例如用户浏览“母婴用品”分类后，系统自动触发“浏览后48小时内推送母婴品类满减券”流程。

2.金融行业：线索培育与转化

针对理财新用户（注册后未购买产品），根据风险评估结果（保守型/进取型）匹配不同培育内容：保守型用户推送“低风险理财科普文章+稳健产品推荐”，进取型用户推送“市场分析报告+高收益产品解读”，周期性触达直至转化或判定为低意向线索。

3.教育行业：课程试听转化

针对填写“试听申请表”的用户，自动执行“1小时内发送试听+试听前1天提醒短信+试听后24小时内发送课程优惠”流程，结合用户试听时长（如≥30分钟）标记为“高意向”，同步分配课程顾问跟进。

4.SaaS行业：续费提醒与增值推荐

针对订阅到期前30天的企业客户，按“到期前30天（邮件提醒产品价值）、到期前15天（电话沟通续费意向）、到期前7天（推送增值套餐折扣）”阶梯式触发流程，根据客户历史使用数据（如功能调用频率）推荐适配的增值服务。

二、从零开始创建营销自动化流程模板：全流程操作指南

创建营销自动化流程模板的详细步骤，以“电商用户沉睡唤醒流程”为例，涵盖从登录到上线的全流程：

步骤1：登录平台并进入工作台

操作说明：使用企业账号登录营销自动化平台（如“营销云”），在首页顶部导航栏“流程管理”，进入“模板工作台”界面。

关键提示：首次登录需确认“用户权限”（如管理员可创建模板，运营人员仅可编辑模板），避免权限不足导致操作失败。

步骤2：选择模板类型并创建空白模板

操作说明：在模板工作台“新建模板”，选择“用户运营”场景下的“沉睡唤醒”模板类型（或选择“空白模板”自定义创建），填写模板名称（如“电商用户沉睡唤醒-2024Q3”）、描述（“针对30天未下单老用户，通过优惠券+商品推荐提升复购”），“确认创建”。

关键提示：若复用历史模板，可在“模板库”中选择相似模板，“复制修改”，减少重复配置工作。

步骤3：配置触发条件（流程启动规则）

触发条件是流程启动的“开关”，需明确“什么情况下触发流程”。

操作说明：

在流程设计器中“触发条件”节点，选择“用户行为”触发类型；

设置行为规则：“用户行为=浏览商品页”“时间范围=近7天”“行为次数≥1次”；

添加排除条件：“排除近30天内已下单用户”“排除已退订短信用户”，避免打扰高价值用户或无效触达。

关键提示：触发条件需结合业务目标调整，例如“沉睡用户”定义可缩短为“15天未下单”（适用于高频消费品类），避免用户流失过久后唤醒效果差。

步骤4：设计执行动作（流程核心触达内容）

执行动作是流程中的“具体操作”，需按顺序设计触达内容、渠道和时间。

操作说明：

添加“发送短信”动作：选择“短信模板”（如“亲爱的用户，您关注的[商品名称]降价了！领券立减30元，[短链]”），设置发送时间“触发后1小时内”；

添加“推送优惠券”动作：关联“满100减30”优惠券，设置领取有效期“7天”，优惠券仅限“浏览过的商品品类”使用；

添加“商品推荐”动作：通过用户近7天浏览记录，推荐3件关联商品（如浏览“婴儿奶粉”则推荐“婴儿米粉”“益生菌”），通过APPPush推送，时间“触发后次日9:00”。

关键提示：动作顺序需符合用户心理，例如“先提醒优惠（利益点），再引导领取（行动指令），最后推荐商品（降低决策成本）”，避免信息过载。

步骤5：设定目标人群与筛选规则

目标人群是流程的“服务对象”，需通过标签、属性等条件精准筛选。

操作说明：

在“目标人群”节点“添加筛选条件”，选择“用户标签”：“是否沉睡用户=是”“近30天消费频次=0”；

添加“用户属性”筛选：“注册时间≥2023年1月1日”（排除新用户）、“地域=一线/新一线城市”（优先高消费力区域）；

“预览人群”，系统返回符合条件的用户数量（如“12,580人”），确认无遗漏或重复。

关键提示：标签需定期维护（如每月更新“沉睡用户”标签定义），避免因标签过期导致人群不准确。

步骤6：配置触发频率与优先级

触发频率控制流程执行节奏，优先级决定多流程冲突时的执行顺序。

操作说明：

在“流程设置”中勾选“同一用户30天内仅触发1次”（避免过度营销）；

设置“流程优先级”为“高”（高于“日常推送”等流程），保证沉睡用户唤醒资源优先分配。

关键提示：触发频率需平衡营销效果与用户体验，例如“沉睡唤醒”建议1-2个月触发1次，高频触