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太平人寿续期新人班课件20XX汇报人：XX

目录0102030405课程概述续期业务基础客户关系管理续期策略与技巧案例分析与实操课程总结与展望06

课程概述PARTONE

课程目标与定位01提升业务技能增强新人在续期业务中的专业技能和服务水平。02明确职业方向帮助新人明确在太平人寿的职业发展路径和目标。

课程内容概览讲解提升客户服务质量的关键技巧与策略。客户服务技巧介绍续期业务的基本概念、流程及重要性。续期业务基础

适用人群与要求面向太平人寿续期部门新入职的保险顾问新人保险顾问具备基础保险知识，渴望提升续期业务能力基本要求

续期业务基础PARTTWO

续期业务定义续期业务指保单生效后，后续的保费缴纳及服务工作。业务概念包括保费收取、保单保全、理赔服务等，确保保单持续有效。核心环节

续期业务重要性续期业务是保险公司客户留存和持续盈利的核心。客户留存关键稳定的续期保费收入为公司的运营和发展提供持续资金支持。稳定收入来源

续期业务流程01客户资料整理整理续期客户资料，确保信息准确无误。02保费收缴通知通知客户保费到期，安排收缴流程。03服务跟进反馈对续期客户进行服务跟进，收集并处理反馈。

客户关系管理PARTTHREE

客户信息维护定期更新信息定期收集并更新客户资料，确保信息的准确性和时效性。建立客户档案为客户建立详细档案，记录沟通历史与偏好，以便个性化服务。

客户沟通技巧01倾听客户需求耐心倾听，理解客户真实需求，建立信任基础。02清晰表达用简单明了的语言沟通，确保信息准确无误地传达。

客户满意度提升简化手续，提高效率，确保客户体验顺畅。优化服务流程根据客户需求，提供定制化服务方案，增强满意度。个性化服务

续期策略与技巧PARTFOUR

续期策略制定基于客户数据，精准定位，制定个性化续期策略。客户分析提升服务质量，增强客户黏性，促进续期业务稳定增长。服务优化

续期沟通技巧耐心倾听，理解客户续期疑虑，建立信任。简明扼要介绍续期方案，确保客户理解其优势。倾听客户需求清晰表达方案

面对挑战的应对方法提升表达能力，有效沟通客户需求，增强客户信任。增强沟通技巧定期参加培训，掌握必威体育精装版行业动态，提升专业能力。持续学习提升简化续期流程，提高效率，减少客户等待时间。优化服务流程

案例分析与实操PARTFIVE

成功案例分享分享通过有效策略实现业绩大幅提升的真实案例。业绩提升案例介绍成功维护并深化客户关系的经典实例。客户维护案例

常见问题解析01缴费问题解析续期缴费中常见的操作失误及解决方案。02保单变更介绍保单信息变更的流程与注意事项，避免操作错误。

实操演练指导通过模拟真实工作场景，让新人进行角色扮演，提升实际操作能力。模拟场景训练01安排经验丰富的导师进行一对一指导，及时纠正新人在实操中的错误。导师一对一辅导02

课程总结与展望PARTSIX

课程重点回顾回顾续期业务流程及关键操作技巧续期业务要点强调以客户为中心，提升服务质量和满意度客户服务理念展望新人成长路径及公司业务发展蓝图未来发展规划

续期业务发展趋势续期业务正向数字化转型，提升服务效率与客户体验。数字化发展未来趋势强调个性化服务，满足不同客户的多样化需求。个性化服务智能化管理工具将助力续期业务，实现更高效的风险管控。智能化管理

持续学习与提升路径通过实际工作积累经验，提升处理问题的能力。实战积累经验定期参加复训，巩固知识，强化技能。定期复训强化

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