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2025年金融咨询服务合同协议合同

甲方（咨询师）：[甲方公司全称]

统一社会信用代码：[甲方统一社会信用代码]

地址：[甲方注册地址]

法定代表人/授权代表：[姓名]职务：[职务]

联系电话：[电话号码]电子邮箱：[电子邮箱地址]

乙方（客户）：[乙方公司全称或自然人姓名]

统一社会信用代码/身份证号：[乙方统一社会信用代码或身份证号]

地址：[乙方地址]

法定代表人/负责人/授权代表：[姓名]职务：[职务]

联系电话：[电话号码]电子邮箱：[电子邮箱地址]

鉴于甲方拥有金融咨询服务方面的专业知识、经验和资质，愿意为乙方提供金融咨询服务；乙方愿意接受甲方的金融咨询服务。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，双方经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条合同名称与适用期

本合同名称为“金融咨询服务协议”（以下简称“本合同”）。本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[]年，自[]年[]月[]日起至[]年[]月[]日止。如合同期限届满前[]日内，双方未书面提出终止合同的，本合同自动续期[]年，续期次数不限。

第二条咨询服务内容与范围

1.甲方同意根据乙方的需求，在合同有效期内向乙方提供以下金融咨询服务（包括但不限于）：

(1)提供关于[具体金融领域，如：资本市场、固定收益、资产管理、金融科技等]的市场分析、趋势预测和投资机会研究；

(2)为乙方[具体业务或项目，如：融资需求、投资决策、并购重组等]提供专业的策略建议和方案设计；

(3)对乙方拟使用的金融产品或服务进行评估、选择和推荐；

(4)为乙方提供金融风险管理识别、评估和控制方面的咨询意见；

(5)根据乙方要求，就特定金融问题提供口头或书面咨询报告；

(6)双方约定的其他金融咨询服务。

2.具体的咨询服务项目细节、交付成果形式（如书面报告、演示文稿、会议纪要等）、完成时间节点等，由双方另行签订《项目服务清单》作为本合同附件一，与本合同具有同等法律效力。

3.甲方提供咨询服务应勤勉尽责，基于其专业的知识和能力，按照行业普遍接受的标准和规范进行。

第三条双方权利与义务

1.甲方权利与义务：

(1)按照本合同约定及《项目服务清单》的要求，在约定的期限内完成咨询服务工作，并提交符合标准的咨询成果；

(2)有权要求乙方及时提供履行合同所必需的背景资料、数据、信息以及其他必要的协助与配合；

(3)对在提供咨询服务过程中知悉的乙方的商业秘密、技术信息以及其他非公开信息承担严格的必威体育官网网址义务，未经乙方书面同意，不得向任何第三方泄露、披露或使用；

(4)确保提供的服务符合国家相关法律法规、金融监管规定及职业道德规范；

(5)有权按照本合同第五条约定收取服务费用；

(6)对咨询过程中知悉的乙方人员信息予以保护，仅用于提供服务之目的。

2.乙方权利与义务：

(1)有权要求甲方按照本合同约定及《项目服务清单》的要求提供质量合格的金融咨询服务；

(2)有权对甲方提供的咨询服务工作成果进行合理质疑和确认；

(3)应按照本合同约定及时、真实、完整地向甲方提供与咨询服务相关的所有必要信息、资料，并对信息的真实性、准确性、合法性负责；

(4)应积极配合甲方开展尽职调查、数据收集、访谈等工作，并按照甲方要求提供必要的协助；

(5)对在合作过程中从甲方获取的商业信息、技术信息等承担必威体育官网网址义务，必威体育官网网址期限为本合同有效期内及终止后[]年；

(6)应按照本合同第五条约定按时足额支付服务费用。

第四条服务费用与支付方式

1.本合同项下的咨询服务费用总额为人民币[]元（大写：[]）。（如为分项目收费，则各项目费用明细以《项目服务清单》为准）。

2.费用支付方式：

(1)预付款：本合同签订后[]日内，乙方向甲方支付合同总金额的[]%，即人民币[]元（大写：[]）作为预付款；

(2)进度款：根据《项目服务清单》约定的节点完成工作后[]日内，乙方向甲方支付合同总金额的[]%，即人民币[]元（大写：[]）；

(3)尾款：甲方完成全部咨询服务工作，并提交最终成果经乙方确认后[]日内，乙方向甲方支付剩余的[]%，即人民币[]元（大写：[]）。

3.甲方应在收到每期款项后向乙方开具等额合规发票。

4.如因乙方原因导致服务无法按计划进行或甲方需要额外投入资源，经双方书面确认后，费用可进行相应调整。

5.乙方逾期支付任何一期服务费用的，每逾期