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咨询服务合同范本（投资管理用）2025

鉴于委托方（以下简称“甲方”）需要专业的投资管理咨询服务，以协助其进行投资决策和投资管理；咨询方（以下简称“乙方”）拥有投资管理方面的专业知识和经验，愿意为甲方提供相应的咨询服务。根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条服务内容

乙方同意根据甲方的要求，在服务期限内向甲方提供以下投资管理咨询服务：

1.1对宏观经济形势、行业发展趋势、资本市场动态进行分析，并向甲方提供分析报告，为甲方的投资决策提供参考。

1.2根据甲方的风险偏好、投资目标和资金规模，协助甲方制定投资策略，包括资产配置建议和投资组合构建方案。

1.3对甲方提出的潜在投资项目进行可行性研究、风险评估和收益预测，并向甲方提供评估报告，协助甲方进行项目筛选和决策。

1.4协助甲方对已投资产进行监控、调整和优化，提出投资组合管理建议，以帮助甲方实现投资目标。

1.5协助甲方识别、评估和控制投资风险，制定风险应对策略，并向甲方提供风险管理建议。

1.6定期对甲方的投资绩效进行评估，并向甲方提供绩效评估报告，提出改进建议。

1.7根据甲方的特定需求，提供其他与投资管理相关的咨询服务。

第二条服务期限

本合同项下的咨询服务期限为自______年______月______日起至______年______月______日止，共计______年/月/天。服务期限届满，经双方协商一致，可以续签服务协议。

第三条服务方式

乙方提供本合同第一条所述咨询服务的方式包括：

3.1定期向甲方提交书面咨询服务报告，报告频率为每月/每季度/每年______次。

3.2根据甲方的要求，安排现场会议或远程会议，与甲方进行沟通和交流，讨论投资管理相关事宜。

3.3应甲方的要求，提供投资管理相关的培训或讲座。

3.4其他双方协商确定的服务方式。

第四条服务费用及支付方式

4.1甲方同意按照本合同约定向乙方支付咨询服务费用。费用标准为______元/月/季/年，或按照投资规模______%的比例计算。

4.2费用计算方式具体为：__________。

4.3支付时间：甲方应于每个付款周期结束后的______日内，向乙方支付该周期内的咨询服务费用。

4.4支付方式：甲方通过银行转账方式将费用支付至乙方以下账户：

开户名称：________________________

开户银行：________________________

银行账号：________________________

第五条双方的权利和义务

5.1乙方的权利和义务

5.1.1乙方应按照本合同约定的服务内容、服务期限和服务方式，勤勉尽责地为甲方提供高质量的咨询服务。

5.1.2乙方应保证提供的咨询服务基于专业的判断和合理的分析，并客观地反映相关情况。

5.1.3乙方应对在为甲方提供咨询服务过程中知悉的甲方的商业秘密、技术秘密和个人隐私等信息承担必威体育官网网址义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。

5.1.4乙方应按时提交咨询服务报告，并配合甲方进行沟通和交流。

5.1.5乙方应接受甲方的监督和评估，并根据甲方的合理意见进行改进。

5.2甲方的权利和义务

5.2.1甲方有权要求乙方按照本合同约定提供咨询服务，并有权对乙方的服务质量进行监督和评估。

5.2.2甲方应及时向乙方提供开展咨询服务所需的资料、信息和其他必要支持。

5.2.3甲方应按照本合同约定按时足额支付咨询服务费用。

5.2.4甲方应配合乙方开展咨询服务工作，并根据乙方的合理建议进行投资决策。

第六条必威体育官网网址条款

6.1甲乙双方同意，在本合同有效期内及合同终止后______年内，双方对于在履行本合同过程中知悉的对方的商业秘密、技术秘密、经营信息、客户信息以及其他未公开的信息（以下简称“必威体育官网网址信息”）承担必威体育官网网址义务。

6.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露、使用或允许他人使用必威体育官网网址信息，但法律法规另有规定或监管机构要求的除外。

6.3违反本条必威体育官网网址义务的任何一方，应向守约方支付______元的违约金，若违约金不足以弥补守约方损失的，违约方还应承担相应的赔偿责任。

第七条知识产权

7.1乙方在履行本合同过程中所创作的咨询服务报告、分析模型、研究数据等知识产权归乙方所有。

7.2甲方有权在自身投资管理工作中使用乙方提供的咨询服务成果，但不得用于其他商业目的或向第