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2025年投资银行并购服务合同协议

鉴于鉴于甲方（以下简称“委托方”）有意进行一项并购交易（以下简称“交易”），需要聘请乙方（以下简称“投行”）提供专业的投资银行并购服务，甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议（以下简称“本协议”）：

第一条定义与解释

除非本协议上下文另有明确表示，下列词语和短语具有以下含义：

1.1“并购交易”是指委托方计划进行的，涉及购买、合并、收购、重组或以其他方式取得任何一家公司（目标公司）全部或部分股权、资产或控制权的交易活动。

1.2“服务”是指投行根据本协议约定，为委托方提供的与并购交易相关的专业咨询、策划、执行等服务。

1.3“交易顾问费”是指委托方根据本协议约定向投行支付的费用，包括固定费用、按时间计费费用以及成功费。

1.4“工作日”是指中国法定工作日，不包括周末及法定节假日。

1.5“陈述与保证”是指本协议中各方的声明和保证。

1.6“必威体育官网网址信息”是指在本协议有效期内，一方（披露方）以书面、口头、电子或其他形式向另一方（接收方）披露的，被披露方明示或暗示标明为必威体育官网网址、或根据其性质应被合理理解为必威体育官网网址的所有信息，包括但不限于商业计划、财务数据、客户信息、交易细节、内部战略等。

1.7“知识产权”是指任何专利、商标、版权、商业秘密、专有技术或其他知识产权。

1.8“尽调”是指对目标公司的财务、法律、业务、环境等方面的尽职调查。

1.9“适用法律”是指适用于本协议的解释、效力及争议解决的中华人民共和国法律。

1.10“争议解决机构”是指本协议约定的争议解决机构。

第二条服务范围与责任

2.1除非双方另有书面约定，投行应向委托方提供以下服务：

(a)就并购交易进行战略策划，包括市场分析、交易可行性研究、交易结构设计建议；

(b)协助委托方进行目标公司的有哪些信誉好的足球投注网站、初步筛选和接触；

(c)协助委托方组织和实施对目标公司的尽职调查，包括协调外部尽调机构的工作，参与尽调会议，审阅尽调报告；

(d)对目标公司进行财务估值分析，并向委托方提供估值报告和定价建议；

(e)协助委托方与交易对手方进行谈判，包括起草、修改和谈判交易文件，如《收购协议》（SPA）、《股份购买协议》等；

(f)协助委托方安排并购交易相关的融资，提供融资结构建议；

(g)协助委托方准备和审阅交易相关的内部文件，如董事会决议、股东会决议等；

(h)协助委托方协调交易交割事宜，提供交割支持；

(i)就并购交易相关的税务、外汇、监管合规等问题提供咨询建议；

(j)在交易完成后提供约定的持续咨询服务（如有）。

2.2投行应本着勤勉尽责、专业审慎的原则提供服务，并根据委托方的需求和交易进展调整服务范围。

2.3委托方应向投行提供为履行本协议项下服务所必需的信息、资料和协助，并确保所提供信息的真实、准确、完整。

2.4投行有权要求委托方就服务范围之外或需要额外投入的工作支付相应的费用，费用标准和支付方式由双方另行协商确定。

第三条服务费用与支付

3.1本协议项下的服务费用包括：

(a)固定费用：人民币______元（大写：______元整），在双方签署本协议后______日内支付；

(b)按时间计费费用：按投行实际投入的工作小时数乘以双方约定的费率计算，费率为人民币______元/小时；

(c)成功费：在并购交易成功交割后，按交易对价（以交割日最终确定的交易金额为准）的______%计算，由委托方支付给投行。

3.2上述费用中的固定费用和按时间计费费用应在投行提供相关服务或工作成果后______日内，根据投行提交的账单，由委托方审核确认后支付。

3.3成功费在并购交易完成交割后______日内，由委托方支付给投行。

3.4委托方应承担因投行提供服务而产生的第三方费用，如尽调机构费用等，具体承担方式由双方另行协商确定。

3.5所有费用均以人民币支付，支付至投行以下账户：

开户名称：____________________________

开户银行：____________________________

银行账号：____________________________

第四条双方的权利与义务

4.1委托方的权利与义务：

(a)有权要求投行按照本协议约定提供服务；

(b)有权审阅投行提供的服务成果，并提出合理意见；

(c)应按照本协议约定及时支付服务费用；

(d)应向投行提供真实、准确、完整的资料和信息；

(e)应配合投行开展尽职调查