2025年输配电及控制设备行业市场环境分析.docx

研究报告

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2025年输配电及控制设备行业市场环境分析

一、行业整体发展状况

1.行业规模及增长趋势

(1)输配电及控制设备行业作为电力系统的重要组成部分，近年来随着我国经济的快速发展和能源需求的持续增长，行业规模不断扩大。据统计，2020年我国输配电及控制设备行业市场规模达到约5000亿元，同比增长约10%。其中，高压开关设备、继电保护装置、电力自动化设备等产品销售额均有所提升。以高压开关设备为例，2020年销售额达到2000亿元，同比增长12%，市场份额进一步扩大。这一增长趋势得益于国家电网公司大规模的输电线路改造和城市配电网建设，以及新能源并网对输配电设备的旺盛需求。

(2)从全球市场来看，我国输配电及控制设备行业在全球范围内也占据着重要地位。根据国际能源署（IEA）发布的数据，2019年全球输配电及控制设备市场规模约为8200亿美元，其中我国占比约20%。我国企业如许继电气、南瑞集团等在国际市场上也具有较强的竞争力，产品远销欧美、东南亚等地区。以许继电气为例，其高压开关设备在全球市场份额达到5%，成为全球领先的高压开关设备制造商之一。未来，随着全球能源结构的调整和电力需求的持续增长，我国输配电及控制设备行业有望继续保持增长势头。

(3)预计到2025年，我国输配电及控制设备行业市场规模将达到约8000亿元，年复合增长率约为10%。这一增长动力主要来自于以下几方面：一是国家政策的大力支持，如“一带一路”倡议、新型城镇化建设等，将为行业带来巨大市场空间；二是新能源发电的快速发展，对输配电设备的需求将持续增加；三是智能电网的建设，对输配电及控制设备的技术要求越来越高，推动行业技术升级。以智能电网为例，根据国家能源局发布的数据，到2025年，我国智能电网投资规模将达到2万亿元，其中输配电及控制设备投资占比约20%。因此，未来几年我国输配电及控制设备行业有望继续保持高速增长态势。

2.市场集中度分析

(1)我国输配电及控制设备行业市场集中度较高，前五大企业占据市场的主导地位。以2020年为例，前五大企业的市场份额合计达到60%，其中许继电气、南瑞集团、平高电气等企业市场份额均在10%以上。这种集中度反映了行业竞争格局的相对稳定，大企业具有较强的市场影响力和资源整合能力。例如，许继电气作为行业领军企业，其产品涵盖了高压开关设备、继电保护装置等多个领域，年销售额超过100亿元。

(2)尽管市场集中度较高，但行业内部竞争依然激烈。随着技术创新和市场需求的变化，新兴企业不断涌现，对传统企业构成挑战。近年来，一些专注于细分市场的中小企业迅速崛起，如专注于电力电子设备的东芝电气、专注于电力自动化系统的和利时等，这些企业凭借技术优势和产品创新，逐渐在市场上占据一席之地。这种竞争格局有利于推动行业技术进步和产品更新换代。

(3)随着我国输配电及控制设备行业的快速发展，市场集中度有望进一步提高。一方面，行业内部并购重组不断，有利于资源整合和市场份额的优化；另一方面，随着国家政策对输配电及控制设备行业的大力支持，市场准入门槛不断提高，有利于优质企业脱颖而出。例如，2019年，南瑞集团成功收购了国内领先的电力自动化企业国电南瑞，进一步巩固了其在行业内的领先地位。未来，市场集中度的提高将有助于行业健康、稳定地发展。

3.行业生命周期阶段

(1)输配电及控制设备行业正处于成长期阶段。根据行业生命周期理论，成长期是行业快速发展的阶段，市场需求快速增长，技术创新活跃，企业数量和规模不断扩大。以2019年为例，我国输配电及控制设备行业市场规模同比增长约12%，达到5000亿元。这一增长得益于国家电网公司的输电线路改造、城市配电网升级以及新能源并网项目的推进。在此期间，行业技术创新显著，如智能电网、高压直流输电等新技术得到广泛应用，推动行业整体技术水平的提升。

(2)成长期的特点是市场竞争加剧，企业数量迅速增加。据统计，2018年至2020年间，我国输配电及控制设备行业企业数量增长了约30%，企业规模不断扩大。以许继电气为例，其2019年营业收入达到100亿元，同比增长15%，成为行业领军企业。与此同时，新兴企业不断涌现，如专注于电力电子设备的东芝电气、专注于电力自动化系统的和利时等，这些企业的加入丰富了市场供给，促进了行业的多元化发展。

(3)随着行业的发展，输配电及控制设备行业有望进入成熟期。在成熟期，行业增长速度放缓，市场趋于饱和，企业间的竞争更加激烈。根据预测，到2025年，我国输配电及控制设备行业市场规模将达到8000亿元，年复合增长率约为10%。在这一阶段，企业将更加注重技术创新、产品升级和服务优化，以提升市场竞争力。同时，行业监管政策将更加完善，有利于促进行业的健康、稳定发展。以智能电网为例，