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掘金建筑建材“真价值”.docx

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    25年总结：建材基本面和指数领先建筑修复 5

    主线一：出海受益但尚未被充分定价 7

    国内建筑业需求继续放缓，供给进一步出清 7

    基建/技术/产能三类出海加速海外拓展 9

    模式一：基建出海更加市场化，盈利回款有望提升 9

    模式二：洁净室工程借科技产业大船出海 11

    模式三：建材龙头海外投资提升全球份额 15

    主线二：风险出清且盈利拐点的地产链 16

    供给侧：收入/利润率拐点零星出现 16

    需求侧：存量焕新带动零售稳定发力 21

    资金传导和自然出清推动开工端趋稳 21

    二手房存量重装带动零售需求稳定发挥 24

    涂料、板材与防水龙头收

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