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销售业务合同评审表与签订标准操作指引

一、适用业务场景

本工具适用于公司所有销售业务合同的评审与签订管理，具体包括但不限于以下场景：

新客户首次合作：与未建立合作关系的客户签订销售合同时需通过评审确认客户资质、合作条款合理性及潜在风险；

大额订单合同：单笔合同金额超过[具体金额，如10万元]时，必须启动多部门联合评审流程；

定制化产品/服务合同：涉及非标产品、定制开发或特殊服务条款的合同，需评估技术可行性、成本及交付风险；

特殊条款合同：包含知识产权归属、必威体育官网网址义务、长期合作（如1年以上）或跨境业务等特殊条款的合同，需重点审核法律合规性；

合同续签或重大变更：原有合同到期续签或核心条款（如价格、数量、履行方式）发生重大调整时，需重新评审。

二、合同评审与签订全流程操作指引

（一）第一步：业务发起与资料准备

发起主体：由销售业务人员（以下简称“业务员”）根据客户需求拟定合同草案，并填写《销售业务合同评审表》（见模板一）。

准备资料清单：

客户主体资格证明材料：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、授权委托书（如签约人非法定代表人）；

合同草案：需明确合同双方信息、标的物/服务内容、数量、价格、履行期限、交付方式、验收标准、付款方式、违约责任、争议解决方式等核心条款；

与客户沟通的记录：如邮件往来、会议纪要，体现客户对合同条款的确认；

其他特殊资料：如涉及定制化产品，需提供技术协议草案；涉及进口/出口业务，需提供报关、外汇等相关合规文件。

（二）第二步：多部门联合评审

业务员将合同草案及准备资料提交至部门负责人，按以下流程组织评审：

业务部门初审：

审核人：销售部门负责人*经理；

审核重点：合同条款是否与客户需求一致、数量/价格是否符合报价政策、履行期限是否满足客户要求、回款条件是否合理；

输出：《销售业务合同评审表》中“业务部门评审意见”栏，明确“通过”“不通过”或“需修改条款”，并签字确认。

法务部门合规性评审：

审核人：法务专员*；

审核重点：

合同主体是否具备完全民事行为能力，客户资质是否在有效期内；

合同条款是否违反法律法规（如《民法典》《反不正当竞争法》等），是否存在法律漏洞；

违约责任、争议解决方式（如仲裁/诉讼管辖地）是否明确且公平；

知识产权、必威体育官网网址条款等特殊约定是否符合公司制度；

输出：《销售业务合同评审表》中“法务部门评审意见”栏，对法律风险点标注说明，需修改的条款提出具体修订建议。

财务部门风险评审：

审核人：财务主管*；

审核重点：

价格构成是否合理，成本核算是否准确，毛利率是否符合公司标准；

付款方式（如预付款、进度款、尾款比例及节点）是否符合财务资金管理要求，是否存在坏账风险；

涉及税费、发票开具条款是否清晰合规；

输出：《销售业务合同评审表》中“财务部门评审意见”栏，明确资金风险点及调整建议。

技术/生产部门可行性评审（如适用）：

审核人：技术部负责人工程师/生产部主管；

审核重点：

定制化产品技术参数是否可实现，生产工艺是否满足要求；

交付周期是否考虑生产/采购周期，是否存在产能瓶颈；

验收标准是否明确且可量化，是否符合行业规范；

输出：《销售业务合同评审表》中“技术/生产部门评审意见”栏，明确技术可行性及交付风险。

（三）第三步：意见汇总与条款修订

汇总评审意见：销售部门负责人经理收集各部门评审意见，若存在分歧，组织召开跨部门协调会（必要时邀请分管领导总参会），达成一致意见。

修订合同草案：业务员根据汇总意见修订合同条款，形成《合同修订说明》（可作为评审表附件），注明修改内容及对应部门意见。

二次评审（如需）：若修订涉及重大条款（如价格下调、履行期限延长），需重新提交相关部门审核，直至所有评审部门“通过”。

（四）第四步：最终审批与用印申请

审批权限划分：

合同金额≤[具体金额，如5万元]：由销售总监*审批；

[具体金额，如5万元]＜合同金额≤[具体金额，如50万元]：由分管销售副总*审批；

合同金额＞[具体金额，如50万元]：由总经理*审批。

提交审批：业务员将最终版合同草案、修订说明及各部门评审完成的《销售业务合同评审表》提交至对应审批人。

用印申请：审批通过后，业务员填写《合同用印申请单》，附最终版合同（纸质版一式三份，双方各执一份，公司存档一份）及评审表，交至行政部用印。

（五）第五步：合同签订与归档

签订规范：

合同需由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章（合同专用章），骑缝章必须齐全；

禁止在空白合同、空白条款或未填写关键信息的合同上签字盖章；

签订过程需全程留痕（如签字页扫描件、现场照片），保证签订行为真实有效。

分发与归档：

行政部在用印后2个工作日内将正本合同分发给客户（邮寄需保留快递凭证）及相关部门（销售、财务、法务各执一份复印件）；

销售部门在收到客户签章合同后3个