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存储行业深度报告：AI时代存储需求推动周期上行，涨价浪潮下厂商盈利能力逐季提升.docx

存储行业深度报告：AI时代存储需求推动周期上行，涨价浪潮下厂商盈利能力逐季提升.docx

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    正文目录

    一、AI时代下存储需求爆发推动周期上行，供需紧张态势下价格加速上涨 5

    二、海外原厂盈利能力不断增强，国内存储模组厂商等利润持续释放 12

    三、投资建议 17

    图表目录

    图1：数据中心对存储的强劲需求 5

    图2：多模态应用对存储需求增长 6

    图3：AI推动NANDFlash位元需求增长（单位：EB） 6

    图4：华邦电CUBE3D堆叠结构 8

    图5：CBA架构制造工艺 8

    图6：存储单元和CMOS电路键合在一起 8

    图7：HBF产品形态 9

    图8：部分存储原厂季度资本开支（亿美元） 10

    图9：NAND设备资本开支（亿美元） 11

    图10

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